セールスコンサルティング支援
対象製品
- ダッシュボードワークショップ
- カスタマージャーニーワークショップ
- SFAマネジメントワークショップ
- 俯瞰図ワークショップ
- 商談フェーズ設計ワークショップ
- サクセスパスワークショップ
その他サービス
よくある課題
Salesforceを導入したけどうまく使えていない
Tableauを活用できる人材を増やしたい
AIを使ってSalesforce活用に関する悩みを解決したい
Agentforce
Agentforceとは
ABOUT AGENTFORCE
Agentforceは、Salesforceが提供する次世代のAIエージェント基盤です。
CRMに蓄積されたデータや業務ルールを理解したAIエージェントが、人に代わって判断・実行し、業務を自律的に前に進めます。
単なる生成AIやチャットボットではなく、Salesforceのデータ、業務プロセス、権限・ガバナンスを前提に動くため、実務で本当に使えるAIとして、営業・カスタマーサポート・マーケティングなど幅広い領域で活用できます。
「人がAIを操作する」フェーズから、「AIが業務を担い、人が意思決定に集中する」フェーズへ。Agentforceは、その転換点となる存在です。
Agentforceの機能紹介と解決
できるビジネス課題
INTRODUCTION
Agentforceの主な機能
- 自律型AIエージェントの設計実行
- Salesforceデータとのリアルタイム連携
- 業務フロー・ルールとの統合
- 目的や役割を設定するだけで、AIが複数ステップの業務を自動遂行
- 顧客情報、商談、ケース、履歴を理解した上で最適な判断を実行
- 既存の業務プロセスを崩さずにAIを組み込み可能
セキュアなガバナンス設計 権限管理、ログ、監査にも対応したエンタープライズ設計
解決できるビジネス課題
- 属人化・人手不足
- 対応スピードの限界
- データはあるが活用できていない
- 現場が忙しく改善に手が回らない
- ベテラン依存の業務をAIエージェントが再現・代行
- 営業フォローや問い合わせ対応を24時間・即時化
- CRMに眠る情報を“判断とアクション”につなげる
- 定型業務をAIに任せ、人は付加価値業務へ集中
Agentforceが選ばれる理由
REASON
業務を止めずにAIを組み込める
Salesforce上のデータ・業務プロセス・権限設計をそのまま活かせるため、新たな基盤を構築することなくAgentforceを導入できます。
現場の業務を止めずに、AIエージェントを実務へ自然に組み込める点が大きな特長です。
現場で「使われる」AIエージェント
Agentforceは、CRMに蓄積された顧客情報や履歴を理解したうえで判断・実行します。
そのため、汎用的なチャットAIとは異なり、営業・サポート・マーケティングの現場業務に即したアクションを自律的に行うことが可能です。
業務品質とスピードの両立
経験やスキルに依存していた対応をAIエージェントが担うことで、業務品質を一定に保ちながら、対応スピードを大幅に向上できます。
担当者の負荷を軽減しつつ、顧客体験の向上にもつながります。
エンタープライズに耐える安全性
Agentforceは、Salesforceのセキュリティ・権限管理・監査機能を前提に設計されています。
AIの判断や行動も管理・可視化できるため、大企業・基幹業務でも安心して活用できるAI基盤として選ばれています。
データ活用が属人化しない
Agentforceは、単なる作業代行ではなく「どのデータを見て、どう判断するか」という思考プロセスをエージェントとして定義できます。そのため、担当者交代や組織変更があっても、意思決定品質を維持できます。
将来の拡張を前提に設計が可能
最初は一部業務の自動化から始め、成果を見ながらエージェントの役割や範囲を拡張することが可能です。
短期の効率化だけでなく、将来を見据えたAI活用基盤として育てられる点も選ばれる理由です。
Agentforce導入成功の秘訣
KEY
導入の目的を明確にする
まずは、「どの業務を、どこまでAIに任せたいのか」を明確にすることが重要です。
Agentforceは多様な業務に活用できますが、目的が曖昧なまま導入すると効果を実感しづらくなります。既存のSalesforce活用状況を整理し、業務課題に立ち返った設計を行いましょう。
AIエージェントの役割を定義する
Agentforceでは、エージェントごとに役割や判断基準を設計できます。
そのため、「何を判断し、何を実行させるのか」を具体的に定めることが成功のポイントです。最初から広範囲を任せるのではなく、業務単位で役割を切り出すことが重要です。
小さく始めて成果を積み上げる
Agentforceは段階的に拡張できる仕組みを持っています。
まずは一部の業務やチームで導入し、効果検証を行いながら改善を重ねることで、現場に定着しやすく、失敗しにくいAI活用が実現できます。
運用・定着を見据えた支援を行う
Agentforceを継続的に活用するためには、導入後の運用設計や見直しが欠かせません。
業務フローやデータの変化に合わせてエージェントを調整することで、長期的に価値を発揮するAI基盤として活用できます。必要に応じて、専門パートナーの支援を活用することも有効です。
セラクCCCでは、上記全てを網羅したご支援が可能です。
- TOP
- Agentforce
Salesforceでお悩みなら、
まずはお気軽にお問い合わせください