Salesforceの開発とは？できることやメリット、手順などを解説

はじめに

多くの企業で導入が進むSalesforceですが、「標準機能だけで十分か」「自社に合わせてどのように開発すべきか」と悩む担当者は少なくありません。とくに、企業の営業企画や経営企画、システム運用担当にとって、開発の必要性や進め方を把握することは重要な課題です。

本記事では、Salesforce開発の基本から、実現できる機能やメリット・手順・注意点までを整理して解説します。

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Salesforceの開発とは

Salesforce（セールスフォース）とは、多くの企業が導入するクラウド型CRMプラットフォームです。営業活動や顧客管理を効率化できる標準機能を備えていますが、開発を行うことで、自社業務に適した柔軟なカスタマイズが可能です。ここでは、Salesforceの基本的な仕組みと開発の役割を解説します。

Salesforceの概要

Salesforceは、世界トップシェアの統合型CRMプラットフォームです。営業・マーケティング・カスタマーサポートなど複数部門で顧客情報を一元管理でき、分散していたシステムやデータを統合します。これにより、顧客対応や案件管理、マーケティング施策を企業全体で円滑に連携できます。

クラウド型サービスなので、インターネット環境があればオフィスや自宅、外出先からPC・タブレット・スマートフォンで利用可能です。導入時点で多くの業務に対応できる標準機能を備え、業務フローや課題に応じた柔軟なカスタマイズも可能です。開発による機能や画面の拡張で、高度な業務管理や部門横断的な情報活用が実現できます。

Salesforceの開発は使いやすくカスタマイズすること

Salesforceの開発は、標準機能を基盤に企業の規模や業種、業務プロセスにあわせて最適化する取り組みです。入力画面・項目の追加・ワークフローの自動化・外部システムとの連携などを行い、標準機能では対応しきれない業務プロセスを自社の運用に適した形へカスタマイズします。これにより現場の使いやすさが向上し、データ活用の幅も広がります。

Salesforceの開発でできること

Salesforce開発では、標準機能を補うだけでなく、自社の業務に合わせた機能やシステムを構築できます。アプリケーション開発やシステム開発など、多様な方法で業務効率化やデータ活用の向上を図れるため、部門や業務ごとの課題に応じた改善が可能です。

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アプリケーション開発

Salesforceでは、プラットフォーム上に自社の業務要件に合わせたカスタムアプリケーションを構築できます。営業支援・顧客サポート・在庫管理など、標準機能だけでは対応しきれない業務フローをアプリ化し、画面や項目、処理を柔軟に設計可能です。

開発方法には、ローコードで直感的に構築できる「Lightningアプリケーションビルダー」や、Salesforce独自の開発言語「Apex」を使った高度な機能追加があります。また、マーケットプレイス「AppExchange」から既存アプリを導入すれば、短期間で機能を拡張可能です。これにより、ゼロからの開発だけでなく、既存資産の活用による効率的な改善も実現できます。

システム開発

Salesforceを基盤に、既存の業務システムや外部サービスとデータ連携が可能です。基幹システムや会計ソフト、マーケティングオートメーションツールなどとAPIで接続し、情報をリアルタイムに同期できます。さらに、Salesforce上でワークフローや承認フローを構築し、新たなビジネスプロセスを自動化できます。これにより、部門間の情報共有が円滑になり、業務の迅速化や人的ミスを削減できます。結果として、全社的な業務効率の向上につながります。

Salesforceの開発をするメリット

Salesforceは標準機能だけでも多様な業務に対応しますが、開発を行うことで活用範囲をさらに広げられます。自社の業務や組織構造にあわせて機能を追加・調整でき、導入効果を最大限に引き出せます。ここからは、Salesforce開発によって得られる主なメリットを紹介します。

機能の拡張を行える

Salesforce開発により、標準機能では対応できない企業独自の業務プロセスや要件に合わせた機能を追加できます。たとえば、公式アプリケーションストア「AppExchange」から業種や業務に特化したアプリケーションを導入すれば、短期間で機能を拡張できます。
さらに、API連携やSalesforce独自のプログラミング言語「Apex」を使ったカスタマイズにより、顧客管理や営業支援、マーケティングオートメーションなど幅広い分野での機能強化が可能です。

使いやすいように仕様変更できる

Salesforce開発では、画面や操作性を自社の業務フローにあわせて最適化できます。項目名やページレイアウトの調整、不要項目の非表示、ステージごとの表示制御などで入力負荷を軽減できます。レコードタイプごとに別レイアウトを設定すれば、部門や案件種別に適した画面構成への変更も可能です。

入力規則や必須項目の設定、初期値の指定、選択リストの依存関係を整えることで、入力ミスを抑え品質を維持できます。クイックアクションやガイド付き画面フローを配置すれば、現場の手順に沿った操作が可能です。さらに、モバイル用レイアウトやDynamic Formsを活用することで、端末や利用シーンに応じた見やすさを確保できます。結果として、直感的に使えるシステムとなり、教育コスト削減と定着率向上が期待できます。

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自社の他のシステムと連携が可能になる

Salesforce開発では、既存の基幹システムや会計システム、外部サービスと連携できます。APIやミドルウェアを活用したデータ連携により、顧客情報や取引履歴を複数システム間で自動同期し、常に最新かつ正確な状態で共有します。
これにより、営業・マーケティング・カスタマーサポートなど、部門をまたいだ顧客情報の一元管理が実現し、業務効率の向上と顧客対応の品質改善につながります。

Salesforce開発の手順

Salesforce開発を効果的に進めるには、計画的なプロセスに沿って進行することが重要です。要件整理・設計・開発・テスト・本番環境への移行・運用までを段階的に実施することで、品質を維持しつつ業務に適したシステム構築が可能になります。

1．自社の課題を抽出する

Salesforce開発の第一歩は、現状の業務プロセスにある非効率な点やボトルネックを明確にすることです。営業・マーケティング・カスタマーサポートなど関係部門にヒアリングを行い、現場担当者が抱える具体的な問題点を洗い出します。
システム操作の負担やデータの重複入力、情報共有の遅れなど、支障の原因を把握することで、開発の方向性や優先順位を適切に設定できます。

2．要件定義を行う

課題の抽出後は、それらを解決するためにSalesforceで必要な機能や条件を明確化します。機能・性能・セキュリティ・操作性などの要件を具体的に整理し、要件定義書として文書化します。
この段階では、営業部門や管理部門など関係者の意見を反映し、現場で必要な仕様を確定することが重要です。開発チームと要件を共有することで、設計や開発段階での手戻りを防ぎ、プロジェクトを効率的に進められます。

3．システム設計・開発を行う

要件定義書をもとに、システム全体の構造や各機能の詳細設計を行います。設計段階では、Salesforceの標準機能で対応できる部分と、カスタム開発が必要な部分を明確に分けることが重要です。

カスタム開発では、Salesforce独自のプログラミング言語であるApex、画面開発に用いるVisualforce、最新のUI（ユーザーインターフェイス）開発フレームワークであるLightning Web Componentsなどを組みあわせて実装します。標準機能とカスタム開発を適切に組み合わせることで、業務要件に合致した効率的なシステムを構築できます。

4．テスト環境下で仮運用を実施する

開発完了後は、本番環境へ移行する前にテスト環境で仮運用を行い、動作や機能を検証します。単体テストや結合テストに加え、実際の業務フローを想定したユーザー受入テスト（UAT）を実施し、想定どおりに機能が動作するか、業務への影響がないかを確認します。
この段階で不具合や仕様の不一致を発見・修正することで、本番稼働後のトラブルを防ぎ、安定した運用を実現できます。

5．本番環境へと移行し運用を開始する

テスト環境での検証を終え、不具合や仕様の問題が解消されたら、本番環境へ移行して実際の業務利用を開始します。本番移行時には、データ移行やユーザー権限の設定、必要に応じたチュートリアルを行い、スムーズな稼働を確保しましょう。運用開始後は、ユーザーからのフィードバックを定期的に収集し、使い勝手や業務適合性を継続的に向上させます。また、業務や組織の変化に応じて機能追加や改修を行い、常に最適なシステム状態を保つことが重要です。

Salesforceの開発で注意すべきポイント

Salesforce開発により、業務に合わせた柔軟なカスタマイズが可能になりますが、その一方で開発規模に応じたコストや専門知識が必要になります。過度なカスタマイズは将来的な保守性やアップデート対応に影響するため、標準機能とのバランスを意識することが大切です。ここでは、開発を進める際に押さえておきたい注意点を紹介します。

Salesforceの開発言語の知識が必要になる

Salesforceの標準機能だけでは対応できない複雑な要件を実現するには、開発言語の知識が不可欠です。Salesforceの開発言語であるApexをはじめ、VisualforceやLightning Web Componentsなどを習得する必要があります。さらに、開発を進める際にはSalesforce特有のガバナ制限や処理ルールを正しく理解し、公式のベストプラクティスに沿った設計・実装を行うことが求められます。これらを踏まえることで、拡張性と安定性を兼ね備えた開発を実現できます。

Salesforceの「ガバナ制限」については、こちら（Salesforceの「ガバナ制限」とは？概要や回避方法を解説！）を参照ください。

SIerなどに外注するとコストや時間がかかる

Salesforce開発をSIerに外注する場合、専門知識を持つエンジニアの人件費やプロジェクト管理費用が加わり、高額なコストが発生する可能性があります。さらに、要件定義から開発、テスト、本番導入までの各工程でSIerとの密なコミュニケーションや調整が必要となるため、スケジュールに余裕がないと納期が延びるリスクもあります。外注を検討する際は、費用対効果とプロジェクト進行のスピードの両面を考慮することが重要です。

Salesforce開発の外注については、こちら（Salesforceの開発は内製化すべき？メリットとデメリットを詳しく解説）を参照ください。

Salesforce開発を効率化し、運用定着を実現する『Salesforce定着・活用支援』

Salesforce開発の効率化と運用定着の実現には、乗り越えなければならない複数の課題があります。目的や要件の曖昧さ、開発者とユーザー間における認識のギャップは、開発を迷走させる要因になります。また、標準機能を活かしきれていない独自のカスタマイズは、メンテナンス性の低下を引き起こしかねません。さらに、IT人材が不足している場合は、リソースの制限により開発の効率化が阻害されます。こうした課題に対し、セラクCCCの「Salesforce定着・活用支援」では、導入後の運用と活用を徹底的にサポートします。各社の業務に合わせたカスタマイズや、管理者・ユーザーへの伴走型トレーニングを通じて、日常業務に自然と組み込まれる運用体制の構築が可能です。

セラクCCCには、定着・活用支援の専門コンサルタントが多数在籍しており、戦略立案から運用支援まで一貫してサポートしています。データの一元管理や営業活動の効率化により、Salesforceが持つ効果を最大限に引き出せる点も大きな魅力です。
さらに、セラクCCCが独自開発したSalesforce特化の生成AI「AZUSA」を活用しながら、よりスムーズで高品質な支援を提供しています。

まとめ

Salesforceは標準機能だけでも幅広い業務に対応できますが、開発を通じて自社の課題や業務プロセスに合った最適なシステムへ発展させられます。アプリケーション開発やシステム連携により機能を拡張し、操作性の向上やデータの一元管理を実現できる点は大きな強みです。ただし、開発にはApexやLightning Web Componentsといった専門知識やコストが伴うため、体制や進め方には慎重な検討が必要です。

セラクCCCには、定着・活用支援の専門コンサルタントが多数在籍しており、戦略立案から運用支援まで一貫してサポートしています。データの一元管理や営業活動の効率化により、Salesforceが持つ効果を最大限に引き出せる点も大きな魅力です。
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