Salesforceの開発は内製化すべき？メリットとデメリットを詳しく解説

はじめに

Salesforceは高い拡張性を持ち、業務内容に合わせて柔軟にカスタマイズできるCRMプラットフォームです。このSalesforceを最大限に活用する方法のひとつが、「内製化」です。

本記事では、Salesforce開発を内製化する際のメリットとデメリット、成功のための具体的な手順、さらに運用支援AI「AZUSA」の活用方法について、わかりやすく解説します。

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そもそも内製化とは

内製化とは、これまで外部に委託していた業務を自社の人材や設備を使って社内で完結させる取り組みのことです。これにより外部への依存を減らし、業務の柔軟性や品質管理を向上させられます。自社でSalesforceの機能拡張やアプリケーション開発、運用を行うことで、自社の業務に合った機能の追加や、迅速な改善が実現しやすくなります。

Salesforceの開発を内製化するメリット

Salesforce開発を内製化することで、さまざまなメリットが得られます。ここでは内製化によって得られる主なメリットと、その活用ポイントについて解説します。

開発を迅速かつ柔軟に進められる

Salesforceの開発を社内で行うことで、外部ベンダとの契約や調整にかかる時間を省き、開発スタートまで迅速に進められます。また、社内で開発を進めることで、業務フローに合わせた仕様変更や機能追加にもすぐに対応可能です。 さらに、現場の意見を直接システムに反映できるため、より実際の業務に合ったシステムとなり、改善のサイクルも速くなります。

自社のニーズに特化した開発を行える

Salesforceを自社で開発・運用することで、自社独自の業務フローや既存システムとの連携に最適化したシステムを作れます。不要な機能を省き、自社のニーズに合わせて必要な機能だけを柔軟に追加できる点も大きなメリットです。 さらに、開発チームがシステムの仕様や構造を深く理解することで、運用の透明性が高まるため、トラブルが発生した際の対応やシステムの改善も迅速に行えます。

外部への依存を減らし、戦略の変更にも迅速な対応できる体制を整えることは、企業の競争力を高め、持続的な成長を実現するための重要なポイントです。

システムの不明瞭化・ブラックボックス化を防げる

Salesforceの開発を社内で行うことで、システムの構造や設計の考え方を理解し、情報を社内で共有できます。これにより、システムのブラックボックス化を防げます。 外部に開発を委託する場合、仕様がわかりにくい、情報が分断される場合がありますが、内製化であれば開発の過程を明瞭化できるため、柔軟な修正や迅速な対応がしやすくなります。

また、特定のベンダに頼りきりになることも避けられるため、長期的に安定した運用が可能です。

開発に関するノウハウを蓄積できる

Salesforceを自社で開発することで、社員は日々の業務を通じて、技術や運用に関する知識を身につけられます。その結果、社内にはノウハウが蓄積され、ITリテラシーの向上にもつながります。さらに、こうした知識や経験が特定の人だけに偏らず、チーム全体で共有されることで、企業全体の技術力を高めるのにも効果的です。

また、得られた知見は今後の開発やシステム改修などに活かせる大切な資産となり、対応のスピードアップや品質の向上にも役立ちます。

また、「Salesforce活用で最初に絶対やるべき4つのポイント」もご興味があればご活用ください。

Salesforceの開発を内製化するデメリット

このように多くのメリットがある一方で、Salesforce開発を内製化した場合、さまざまな課題が生じる可能性もあります。ここでは、内製化にともなう主なデメリットと注意点を解説します。

専門の人材を確保するのが難しい

Salesforceを自社で安定して運用するためには、専門知識を持つ人材の確保が不可欠です。DX（デジタルトランスフォーメーション）が進む中で、Salesforceの開発経験を持つエンジニアやコンサルタントの需要が高まっており、採用競争も一段と激しくなっているのが現状です。 たとえ人材を確保できたとしても、特定の人に業務が集中すると、運用がその個人に依存しやすくなります。

その結果、企業全体の柔軟性が失われ、安定した運用体制を長く維持することが難しくなるおそれがあります。 こうした事態を防ぐためには、業務の標準化や社内教育によるスキルの分散、さらに外部パートナーと連携して体制を強化することが大切です。

知見が不足していると開発や導入などが進まない

Salesforceは高機能で柔軟性の高いツールですが、専門的な知識が不足していると、最適な設計ができず、開発作業が非効率になってしまいます。また、設定やカスタマイズについての理解が浅い場合、エラーが発生したときの対応にも時間がかかり、導入や運用がスムーズに進まなくなるかもしれません。

その結果、Salesforce本来の効果を十分に発揮できず、社内での活用が思うように進まない事態に陥ることも考えられます。 こうしたリスクを避けるためには、外部の専門家のサポートを受けながら、段階的に自社で運用できる体制を整え、知識やノウハウを積み重ねていくことが大切です。

社内利用が定着化しない

Salesforceを導入しても、操作が複雑で、サポート体制が十分ではない場合、社内でうまく活用されないリスクもあります。特に自社でシステムを開発した場合、外部への依存は減らせますが、導入後の社員教育やフォローが不足しやすい傾向です。

また、導入の目的が共有されない状態で運用を始めてしまうと、現場の担当者が使い方に迷い、かえって業務効率が低下することもあります。 こうした事態を避けるためには、明確な運用ルールの作成や継続的なトレーニングの実施、現場の意見を反映できる仕組みを整えることが重要です。

システムの品質維持が困難になる

内製開発では、第三者による客観的な品質チェックが行われにくいため、バグやセキュリティ上の弱点がそのまま残ってしまうリスクがあります。社内でシステムの利用がしっかり定着している場合、不具合にも早く気づけるでしょう。

しかし、運用が形だけになっている場合は、問題が表に出にくくなり、結果として品質の低下が長く続くおそれがあります。 品質を保つためには、社内の技術力を高めるだけでなく、定期的なレビュー体制整える、外部の視点を取り入れるといった工夫が必要です。

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Salesforce内製化を進める手順

Salesforceの内製化を成功させるには、計画的な体制づくりとスキル習得のステップが重要です。ここでは、準備から運用までの具体的な手順と実践のポイントを解説します。

1. 内製化する目的を明確にする

Salesforceの内製化を成功させるためには、まず「なぜ内製化を行うのか」という目的を明確にすることが大切です。たとえば、業務の効率化やコストの削減、データ活用の高度化など、企業が直面している課題に合わせて目標を設定することで、導入後の運用方針がぶれにくくなります。

また、社内の理解や協力も得やすくなるでしょう。 万が一目的があいまいなまま進めた場合、期待した効果が得られず、かえって負担が増えることも考えられます。そのため、具体的で測定できる目標を立てることが重要です。

2. 内製化に向けたチームメンバーを選定する

Salesforceの内製化をスムーズに進めるためには、専門知識と実務経験を持つメンバーで構成された専任チームを選ぶことが不可欠です。1人の担当者に任せるのではなく、複数人で役割を分担することで、技術力の向上や情報共有が進み、特定の人に業務が集中するリスクも減らせます。

また、必要な人材・設備・体制を明確にし、業務分析や教育計画も含めた総合的な準備を行うだけでなく、全体を指揮する主担当者を配置することも重要です。

3. リスクの洗い出しを行う

Salesforceの内製化を進める際には、技術的な課題や人材不足、セキュリティリスク、既存システムとの連携の不備など、さまざまな潜在的リスクを事前に洗い出すことが重要です。

また、予算の超過やスキルの不足、要件を過剰に設定してしまうといった運用面での懸念も考慮する必要があります。これらのリスクごとに具体的な対策をあらかじめ計画しておくことで、プロジェクトの停滞や失敗を防ぎ、安定して内製化を進められます。

4. 技術が不足している場合は社内トレーニングを実施する

Salesforceの内製化を成功させるためには、社内の技術力を計画的に高めていくことが欠かせません。まずは、基本的な操作から高度な開発手法、カスタマイズの実践まで幅広く学べるトレーニングを行い、チーム全体のスキルアップを目指しましょう。こうした取り組みにより、自社での運用力が向上すれば、外部ベンダへの依存を減らせるだけでなく、急な仕様変更やトラブルにも柔軟に対応できる体制が整います。

もし社内に十分な知識や経験がない場合は、外部の専門機関による研修を活用することで、効率よく確実にノウハウを身につけられます。また、継続的に学べる環境を整えることも、内製化を定着させるうえで大切なポイントです。

5. 外部委託先も選定し適宜連携をとる

Salesforceの内製化を進めていても、専門的な知識が必要な分野や、社内の人手が足りない場面では、外部の委託先と協力することが効果的な選択肢となります。委託先を選ぶ際には、Salesforceに関する実績や技術力だけでなく、トラブル対応や日々の運用支援など、サポート体制がどれだけ充実しているかも慎重に確認することが大切です。

さらに、内製化が進む中で、契約内容の変更や委託範囲の見直しが必要になる場合もあります。その際は、相手との信頼関係を壊さないように、誠実で丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。

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Salesforce内製化を成功に導く『Salesforce定着・活用支援』

Salesforceの内製化には、技術の蓄積や柔軟性、対応スピードの向上といった利点があります。一方で、専門的な知識を有するIT人材の確保や育成、運用の属人化によりシステムの整合性が保てないなどの課題を抱えるケースが少なくありません。

また、過剰なカスタマイズを重ねることにより、セキュリティリスクが増大することも懸念すべき要素です。こうした課題に対し、セラクCCCの「Salesforce定着・活用支援」では、導入後の運用と活用を徹底的にサポートします。各社の業務に合わせたカスタマイズや、管理者・ユーザへの伴走型トレーニングを通じて、日常業務に自然と組み込まれる運用体制の構築が可能です。

セラクCCCには、定着・活用支援の専門コンサルタントが多数在籍しており、戦略立案から運用支援まで一貫してサポートしています。データの一元管理や営業活動の効率化により、Salesforceが持つ効果を最大限に引き出せる点も大きな魅力です。

まとめ

Salesforceを自社で開発・運用する「内製化」には、業務に合わせて柔軟にシステムを構築できることや、ノウハウを社内に蓄積できるといったメリットがあります。しかし一方で、専門人材の確保や品質の維持、社内への定着が難しいといった課題も発生します。

セラクCCCには、定着・活用支援の専門コンサルタントが多数在籍しており、戦略立案から運用支援まで一貫してサポートしています。データの一元管理や営業活動の効率化により、Salesforceが持つ効果を最大限に引き出せる点も大きな魅力です。

さらに、セラクCCCが独自開発したSalesforce特化の生成AI「AZUSA」を活用しながら、よりスムーズで高品質な支援を提供しています。「せっかく導入したのに思うような成果が出ない」とお悩みの方は、まずこちら（定着活用支援）をご確認ください。セラクCCCの現場定着に向けた具体的な施策や活用事例を無料でご覧いただけます。こちら（セラクCCC_サービス資料ダウンロード）からは資料請求を、こちら（無料相談）からはご相談を承っております。