SUMIF関数の数式に登場する引数は3つです。「検索範囲」で検索するセルの範囲を、「検索条件」で文字列や数値・日付といった形式で条件を、さらに「合計範囲」で合計するセルの範囲を指定します。Excel上で1つの項目が複数の列にまたがって存在する場合には、「検索範囲」と「合計範囲」も複数の列にまたがって指定します。指定範囲内に関係ない項目が含まれていても問題ありません。

＜SUMIF関数を使った数式の構造と引数＞

＜ExcelでのSUMIF関数利用のイメージ＞

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SUMIF関数とSUMIFS関数の用途

SUMIF関数は単純にレコードすべてを合算するのではなく、「ある企業の取引合計金額」や「特定商品の売上総額」など条件に一致するレコードを合算します。
SUMIFS関数はSUMIF関数に似ていますが、「先月の商品Aと商品Bの売上合計」や「企業Cの前期取引合計金額」といった、複数の条件にすべて一致するレコードの合算に使われます。

Tableauで利用できる数式での代替

『Tableau Desktop』では、ExcelでSUMIF関数やSUMIFS関数が担っていた計算を、IF関数やIIF関数を利用した数式で代替できます。

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IIF関数でのSUMIF関数代替

IIF関数は条件を満たしているかどうかを確認し、TRUEとFALSEの場合に異なる値を返します。IIF関数は「真」「偽」のシンプルな条件分岐を設定する場合に有用です。

・【参考】SUMIF関数を利用したExcelの数式
SUMIF(検索範囲,検索条件,合計範囲)

・SUMIF関数の代わりにIIF関数を利用したTableauの数式
SUM (
IIF ( 検索条件 , [集計項目] , 0 )
)

IF関数でのSUMIFS関数代替

IF関数は［THEN］や［ELSEIF］句を利用できるため、IIF関数よりも複雑な条件分岐の際に便利です。

・【参考】SUMIFS関数を利用したExcelの数式
SUMIFS(合計範囲, 検索範囲1, 検索条件1, 検索範囲2, 検索条件2)

・SUMIFS関数の代わりにIF関数を利用したTableauの数式
SUM(
IF 検索条件1
AND 検索条件2
THEN [集計項目]
ELSE 0
END
)

Tableauで利用するIF関数とIIF関数の違い

IF関数を利用した数式は、カッコ内の数値を合算する「SUM()」の内部に「IF条件」を組み込み、「IF～END」で括った内部は「条件 THEN [集計項目] ELES 0」という構造です。条件に合致したレコードは［集計項目］の値を、条件に当てはまらないレコードの［集計項目］は「0」として、すべてのレコードの［集計項目］を合算しています。ExcelでのSUMIF関数は条件に合致するレコードを選択して合算するため、計算内容は異なりますが、計算結果は等しくなります。

IF関数とIIF関数について、「条件式の真偽が判定できない場合」の処理が異なる点には注意が必要です。IF関数では「IF条件」に合致していないと、判定できなくとも「偽」として扱われます。一方でIIF関数では、条件式の真偽が判定できない場合は「どちらでもない＝NULL」と判断されるため、結果が異なる点には注意が必要です。

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SUMIF関数の代わりに使える「フィルター」「LOD表現」「合計値表示」

Excelでグラフを作成する際には、グラフ化する範囲をセル単位で指定する必要があるため、グラフ作成の前にSUMIF関数を利用して必要な項目を計算しておく工程が不可欠です。しかしTableauではデータ抽出の際だけでなく、グラフを作成した後でもデータの絞り込みや粒度変更ができます。Tableau Desktopには、データの絞り込みや粒度変更のために、数式以外にも複数の機能が用意されています。
ExcelでSUMIF関数を使っていた作業に対応するTableau Desktopの機能は複数存在するため、Tableauで分析をする際には、あらためて目的を明確化してから最適な機能を選択しましょう。

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フィルター機能によるデータの絞り込み

Tableau Desktopには、対象範囲や使用タイミングが異なる複数のフィルター機能があります。
グラフを作成する前に「利用するデータを絞り込む」フィルターは2種類です。［抽出フィルター］はデータを抽出する際に利用できますが、データソースにライブ接続している場合には利用できません。［データソースフィルター］は、ワークブックに読み込んだデータ全体に適用されるため、すべてのシートに影響があります。

ほかにも、グラフを作成した後で利用できる複数のフィルターがあります。［コンテキストフィルター］はワークシートごとに設定できるフィルターです。［ディメンションフィルター］は、ディメンションフィールドを使用して特定のカテゴリに関連するデータを絞り込めます。また［メジャーフィルター］は、メジャーフィールドを使用して特定の数値範囲に関連するデータを絞り込めます。
たとえば「製品ごとの利益データをグラフ化する際に、直近3年分に絞り込む」といった場合に、フィルター機能は便利です。

LOD表現（詳細レベル表現）による粒度変更

LOD（Level of Detail）表現は［詳細レベル表現］とも呼ばれ、データソースやグラフの粒度をコントロールする機能です。Tableau Desktopではグラフが自動生成される際にこのLOD（粒度）も自動決定されますが、粒度を手動で変更する場合はLOD計算を利用します。
LOD表現には、現在のディメンションより粒度を細かく変更するINCLUDE、粒度を大きく変更するEXCLUDE、現在のディメンションに関係のない新たな粒度を設定するFIXEDの3種類があります。
「日ごとの売上から月ごとの売上」のように粒度を変更する際にLOD表現は便利です。

※関連記事：Tableau FIXED関数活用の基礎知識

合計値の表示

Tableau Desktopには、数式で合計値を求める以外に、画面左の［アナリティクス］ペインの［合計］をドラッグ&ドロップして、［列］の合計や［行］の合計、［すべての小計］を表示する機能があります。また［メニュー］の［分析］、［合計］からも操作できます。
グラフ化の準備ではなく、Excelで合計値を求めるためにSUMIF関数を利用していた場合、この機能が便利です。

『Tableau Prep』で条件を絞って集計する方法

Tableau Desktopでの分析前に、『Tableau Prep』で利用データを抽出・加工している場合、同時に使うデータを絞り込むと効率的です。Tableau Prepの画面上部には［フローペイン］という領域があり、設定したデータクリーニング作業がフロー形式で表示されます。作成済みのフローはコピーして再利用可能なため、一度設定してしまえば使いまわせる点も便利です。

＜『Tableau Prep』画面のフローペイン＞

しかしTableau Prepでは、『Tableau Desktop』や『Tableau Cloud』、『Tableau Server』といった製品とは異なり、SUM関数を利用できません。Tableau Prepでは、入力ステップ［＋］から［Σ集計］を選択して設定を開始し、［グループ化したフィールド］に集計軸にする項目、［集計フィールド］に集計したい項目をドラッグして集計できます。

＜「Σ集計」から合計値を求める＞

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Tableau（タブロー）に関するお困りごとはセラクCCCにご相談ください

Tableauには、関数や数式を使わずにデータを絞り込み集計する便利な機能が用意されています。しかし便利ではあっても、多くのユーザにとってなじみ深いExcelとはそもそも設計思想が異なるため、どうしても直感的な操作が難しい部分もあります。そのためTableauを効果的に使いこなすコツを熟練者から学ぶのが効果的です。社内のTableau活用人材の育成で悩んでいるといった場合にはご相談ください。

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この記事の執筆者

株式会社セラクCCC

株式会社セラクCCCは、Salesforceをはじめとするクラウドシステムの定着・活用支援を担うカスタマーサクセス企業です。
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当社は、セラク(東証スタンダード上場)のグループ会社です。

この記事の監修者

Salesforce活用コンサルタント

新卒から約5年間福祉領域の人材紹介業に従事。キャリアアドバイザー職、法人営業職を経てマーケティング部に異動。この際、Salesforceを活用したテレアポの効果的な手法探索、およびSalesforceとMAツールを連携した集客の立案に携わりカスタマーサクセスおよび、業務に効果的なCRMの在り方を更に高めたいという思いで2021年にセラクCCCに入社。
現在は社内で使用しているSalesforce保守運用業務に従事し、営業、経理、バックオフィス等各職種で必要な機能をヒアリングから実装、運用保守まで担当している。

・Salesforce認定保有資格
-Platform アドミニストレーター上級
-Sales Cloud コンサルタント
-Service Cloud コンサルタント
-Marketing Cloud Account Engagement コンサルタント
-Platform Sharing and Visibility アーキテクト
-その他多数（Experience Cloud、Field Service、Data アーキテクト、AI アソシエイト、アプリケーションビルダーなど）
※資格の詳細はSalesforce公式資格ページをご覧ください。

※Salesforceの定着活用に関する記事監修を多数