セールスコンサルティング支援
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よくある課題
Salesforceを導入したけどうまく使えていない
Tableauを活用できる人材を増やしたい
コラム
COLUMN
はじめに
Salesforce導入・定着活用におけるお困りごとを解決する「セラクCCC」Salesforceサクセス担当です。
「Salesforce上で見積書を作成する方法が分からない」
「見積作成や送付の業務に時間がかかり、非効率を感じている」
こういった課題を抱えている方が多いのではないでしょうか？
本記事では、Salesforceで見積書を作成する方法と、作成から送信までを効率化できる便利な機能について解説します。見積業務の効率化や属人化に悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
他にも、売れる営業組織についてご興味がある方は、こちらの「売れる営業組織になるための最適な役割分担とSalesforce活用のポイント」もご視聴ください。
Salesforceの定着を実現するための「Salesforce活用で最初に絶対やるべき4つのポイント」とは？
定着活用を進めるための具体的なステップを紹介！
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10分で簡単作成！Salesforceで見積書を作ってみよう！
Salesforceでの見積書の作成工程をご説明します。作成にかかる時間は10分と短く、作業内容も簡単です。
事前に準備しておくことは？
「商品」オブジェクトの利用が必要
＜「商品」オブジェクトを利用していることを確認＞
見積書作成の前に、「商品」オブジェクトを既に利用していることを確認してください。
見積の対象となる商品をSalesforceに追加していない場合は、見積書作成の前にあらかじめ追加しておきましょう。
※オブジェクトについて解説しているこちらの資料「オブジェクトSalesforceの中でどんな役割？カスタムオブジェクト作成手順」と併せてご活用ください。
※関連記事：Salesforceのオブジェクトとは？仕組み・種類・カスタムオブジェクトの作り方をわかりやすく解説
見積オブジェクトの有効化
＜見積オブジェクトの有効化設＞
見積オブジェクトを作成するためには、見積オブジェクトを有効化しておく必要があります。
「設定」から「クイック検索ボックス」に「見積」と入力すると、「見積設定」という項目が出てきます。まだ有効化されていない場合は「有効化」というボタンが表示されているので、これをクリックしてください。
見積オブジェクトを作成しよう！
＜見積オブジェクトの全体画面＞
見積オブジェクトの使用を有効化すると、商談の関連リストに「新規見積」という項目が追加されます。クリックすると、見積書作成に必要な情報を入力する画面になるので、対象となる商品を追加したり、必要な情報を記入していきましょう。
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見積テンプレートを作成しよう！
見積テンプレートの選択
＜見積テンプレートの選択画面＞
Salesforceには見積書のテンプレートがあらかじめ用意されていて、そのまま使うことも、フォーマットを細かくカスタマイズすることもできます。
「設定」から「クイック検索ボックス」に「テンプレート」と入力し、「見積テンプレート」を選択しましょう。
ページレイアウト編集
＜ページレイアウト編集＞
テンプレートの名前を入力したら、見積オブジェクトに入力した項目が出てきます。この中から、見積書に必要な項目を選択します。
保存、有効化
＜見積テンプレートの保存＞
最後に保存をします。これで、何度でも使用できる見積書のテンプレートが完成しました。
Salesforce活用入門 自社に合わせたUIの簡単カスタマイズ方法！
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見積書の保管、送信もSalesforceで！お役立ち機能を紹介
Salesforceには、完成した見積書をPDFファイルとして保存する機能や、顧客に見積書のPDFファイルを送信できるメール機能があります。見積書の保存フォルダを新たに作ったり、送信のためにメールソフトを立ち上げたりする必要が無く、その分の工数を削減することが可能です。
完成した見積書の保存
＜プレビュー保存画面＞
作成したテンプレートと見積オブジェクトから見積書を作成しましょう。「PDFを作成」をクリックして、使用するテンプレートを選択すると、プレビュー画面が表示されます。「見積に保存」をクリックすると、PDFファイルとしてSalesforceの「見積PDF」関連リストに保存されます。
顧客へのメール送信
＜メール送信画面＞
PDFファイルは保存するだけでなく、取引先にメールで送信することもできます。メールソフトを経由せずにSalesforceだけで完結させることができるため、非常に効率的です。見積の活動タイムラインで「見積のメール送信」をクリックすると、直近に保存した見積書が添付された状態のメールToDoが開きます。あとはメールに必要な項目を入力するだけでメールを送信できます。
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テンプレート機能が便利！見積書のおすすめ活用法
テンプレートは複数作成しておくことができます。税別、税込みなど税表記の有無や、複数のレイアウトなど、使用用途に合わせて何種類か作成しておくと、作業効率の向上につながるのでおすすめです。
※関連記事：Salesforceのメールテンプレートの作成方法と使用するメリットを紹介
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Salesforceの定着・活用でお困りの方はセラクCCCにご相談ください
今回は、Salesforceで見積書を作成する方法と便利な機能についてご紹介しました。作業をSalesforce内で完結させることは無駄を省き作業効率を上げるだけでなく、属人化の防止や営業部署内での情報共有にもつながります。是非、活用してみてください。
セラクCCCはSalesforce定着・活用支援トップクラスの公式コンサルティングパートナーとして、全国500社（2025年12月時点）を超える実績と400名（2025年12月時点）を超える専門コンサルタントが在籍しており、内製化支援をはじめ複合的なクラウド活用のご提案が可能です。元営業担当のメンバーも多く、高いコミュニケーション力で現場に寄り添いながら、 Salesforceの定着活用を主体的に支援します。まずはお気軽に無料相談からお問い合わせください。
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この記事の執筆者
株式会社セラクCCC
株式会社セラクCCCは、Salesforceをはじめとするクラウドシステムの定着・活用支援を担うカスタマーサクセス企業です。
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当社は、セラク(東証スタンダード上場)のグループ会社です。
この記事の監修者
Salesforce活用コンサルタント
新卒から約5年間福祉領域の人材紹介業に従事。キャリアアドバイザー職、法人営業職を経てマーケティング部に異動。この際、Salesforceを活用したテレアポの効果的な手法探索、およびSalesforceとMAツールを連携した集客の立案に携わりカスタマーサクセスおよび、業務に効果的なCRMの在り方を更に高めたいという思いで2021年にセラクCCCに入社。
現在は社内で使用しているSalesforce保守運用業務に従事し、営業、経理、バックオフィス等各職種で必要な機能をヒアリングから実装、運用保守まで担当している。
・Salesforce認定保有資格
-Platform アドミニストレーター 上級
-Sales Cloud コンサルタント
-Service Cloud コンサルタント
-Marketing Cloud Account Engagement コンサルタント
-Platform Sharing and Visibility アーキテクト
-その他多数（Experience Cloud、Field Service、Data アーキテクト、AI アソシエイト、アプリケーションビルダーなど）
※資格の詳細はSalesforce公式資格ページをご覧ください。
※Salesforceの定着活用に関する記事監修を多数
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