Salesforce導入当初や、リード（見込み客）・顧客数が増えてきたタイミングでは、データを1件ずつ手入力するのは大きな負担になります。特に、既存の顧客情報をExcelやGoogleスプレッドシートで管理している場合、手作業での登録には膨大な時間がかかってしまいます。こうした場面で活用したいのが、データインポートウィザードです。CSVファイルを用意するだけで、取引先、取引先責任者、リード、キャンペーン、キャンペーンメンバー、ソリューション、個人取引先、カスタムオブジェクトなどのレコードをまとめて作成・更新できます。

一方で、いくつか注意点もあります。インポートできるのは、Salesforceが対応している標準オブジェクトおよび一部のカスタムオブジェクトに限られます。また、本機能はデータの登録・更新に特化しているため、データの削除や抽出（エクスポート）には利用できません。

「まずは既存データを手早くSalesforceに取り込みたい」「初期構築時にシンプルに使いたい」といったケースでは、データインポートウィザードはとても扱いやすい定番機能といえるでしょう。

Salesforce「データローダ」とインポートウィザードとの違いについて

Salesforceのデータインポートでは、「手軽さを重視するならインポートウィザード」「大量データや自動化が必要ならデータローダ」と使い分けることが重要です。

Salesforceにはインポートウィザード以外にも、「データローダ」というインポート専用ツールが用意されています。どちらも外部ファイルからデータをインポートするためのツールですが、対応できるデータ量や操作方法に違いがあるため、目的や利用環境に応じた使い分けが必要です。

たとえば、読み込むレコードが5万件以内で、操作の分かりやすさや手軽さを重視する場合はインポートウィザードが向いています。一方、レコード数が数十万件におよぶ場合や、インポート作業を自動化したい場合には、データローダの方が適しています。

データローダはパソコンにインストールして使用する外部アプリケーションであるのに対し、インポートウィザードはSalesforceのWebインターフェイスから直接利用できるため、インストールは不要です。また、データローダの画面表記が英語であるのに対し、インポートウィザードはログインユーザの設定言語で表示されます。さらに、データローダはシステム管理者権限が必要ですが、インポートウィザードは標準ユーザでも利用できる点も大きな違いです。

加えて、データローダは夜間実行などインポート処理の自動化が可能である一方、インポートウィザードでは自動化はできません。そのため、定期的なデータ取り込みやスケジュール実行が必要な場合には、データローダが有効な選択肢となります。

データインポートウィザードを利用するメリット

データインポートウィザードを利用する最大のメリットは、最大5万件までの顧客情報を簡単かつ正確に追加・更新できることです。しかも、システム管理者だけではなく標準ユーザでも使用できます。

また、オプション機能を使用したファイルの文字コードの選択、ワークフロールールやプロセスをレコード条件一致で指定といったことも可能です。他社の顧客管理システムを併用して使っていたような場合も、そのシステムから出力したCSVをSalesforceにインポートし、顧客データを統合できます。

同様に、1つの企業内で複数のSalesforceインスタンスを使用している場合、各インスタンスからCSVファイルを作成し、それらを1つのCSVファイルに結合してSalesforceへインポートが可能です。

データインポートウィザードの使い方について

それでは、データインポートウィザードの使い方を見てみましょう。最初に、Salesforceにインポートするデータが必要ですので、ここではExcelで管理していたリードの氏名、電話番号、メールアドレスなどをCSVファイルとして出力し、それらを一括入力するやり方を解説します。

（1）ウィザードを開始する
Salesforceのホーム画面から「設定」を選択し、インポートから「データインポートウィザード」を選択。「ウィザードを起動する」をクリックして、インポートウィザードを開始します。

＜データインポートウィザードを選択＞

（2）インポートするデータを選択する
「標準オブジェクト」の「リード」をクリックした後、「レコードをどのように処理しますか？」画面で「新規レコードを追加」をクリック。次にオプションを選択します。ここでは、「リードの一致条件」には「メール」を選択し、「新規リードをこのソースに割り当て」は「Web」を選択しました。

＜インポートするデータの選択＞

Webを選択したら「アップロードするCSVファイルをここにドラッグ」のところにCSVファイルをドロップします。ドロップしたら画面下部にある「次へ」を押します。

＜CSVファイルをドロップし「次へ」を押す＞

（3）外部のデータ項目をSalesforceのデータ項目に対応付ける
データマッピング、つまり、外部のデータ項目をSalesforceのデータ項目に対応付ける操作を行います。自動で対応付けされるデータ項目は、ウィザードの機能により自動的に対応付けされますが、それができない項目は手動で行います。その場合、「項目の対応付けの編集」画面で、赤字で「対応付けなし」と示されている項目が対象です。赤字の項目の左にある「対応付け」をクリックします。

＜外部のデータ項目をSalesforceのデータ項目に対応付け＞

＜「対応付け」をクリック＞

（4）データのインポートを開始する
確認ページで、対応付けられていない項目を見落としていないか、対応付け先が間違っていないかを確認し、問題がなければ「インポートを開始」ボタンをクリックします。

＜「インポートを開始」ボタンをクリック＞

インポート処理が行われ、作業が完了すると、データインポートウィザードのホーム画面に「最近のインポートジョブ」に結果のレポートが表示されます。

＜最近のインポートジョブ＞

データインポートウィザードを利用する際の注意点

非常に便利な機能であるデータインポートウィザードですが、たとえばデータに欠損や不備がある場合、インポートが失敗する可能性があるため、インポート前にデータの検証を行う必要がある…など、いくつかの注意点があります。以下の点に留意して、正確なデータをインポートしてください。

インポートする項目名とSalesforceの項目名との一致を確認する

インポート前に、インポートするデータの項目をSalesforceのデータ項目に対応付けしますが、対応付けられていない項目のデータはインポートされません。
前項の（3）のステップになりますが、インポート開始前に項目の対応付けが正確に行われているかどうかを確認しましょう。

インポートするレコード数を確認しておく

データインポートウィザードで一度にインポートできるレコード数は、最大で5万件です。5万件未満であっても、大量のデータをインポートする場合はSalesforceシステムに負荷がかかり、インポート処理に時間を要する、企業の全ユーザの利用環境に影響を与える可能性があります。
時間帯やスケジュールに注意し、場合によっては分割インポートも考慮する必要があります。

インポートする元データが重複しないように整理しておく

インポートする元データが整理されていないと、インポート後のデータが重複することがあります。インポートするデータファイルを事前に整理し、重複が無いようにしておくことで、エラーが少なくなります。
また、項目名についてもSalesforceの項目名と対応付けしやすい項目名にしておくと、インポート後の負担を軽減できます。

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今回は、大量の外部データをSalesforceに入力する際に役立つデータインポートウィザードの概要や使い方を紹介しました。

セラクCCCはSalesforce定着・活用支援トップクラスの公式コンサルティングパートナーとして、全国500社（2025年12月時点）を超える実績と400名（2025年12月時点）を超える専門コンサルタントが在籍しており、内製化支援をはじめ複合的なクラウド活用のご提案が可能です。元営業担当のメンバーも多く、高いコミュニケーション力で現場に寄り添いながら、 Salesforceの定着活用を主体的に支援します。まずはお気軽に無料相談からお問い合わせください。

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この記事の執筆者

株式会社セラクCCC

株式会社セラクCCCは、Salesforceをはじめとするクラウドシステムの定着・活用支援を担うカスタマーサクセス企業です。
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当社は、セラク(東証スタンダード上場)のグループ会社です。

この記事の監修者

Salesforce活用コンサルタント

新卒から約5年間福祉領域の人材紹介業に従事。キャリアアドバイザー職、法人営業職を経てマーケティング部に異動。この際、Salesforceを活用したテレアポの効果的な手法探索、およびSalesforceとMAツールを連携した集客の立案に携わりカスタマーサクセスおよび、業務に効果的なCRMの在り方を更に高めたいという思いで2021年にセラクCCCに入社。
現在は社内で使用しているSalesforce保守運用業務に従事し、営業、経理、バックオフィス等各職種で必要な機能をヒアリングから実装、運用保守まで担当している。

・Salesforce認定保有資格
-Platform アドミニストレーター上級
-Sales Cloud コンサルタント
-Service Cloud コンサルタント
-Marketing Cloud Account Engagement コンサルタント
-Platform Sharing and Visibility アーキテクト
-その他多数（Experience Cloud、Field Service、Data アーキテクト、AI アソシエイト、アプリケーションビルダーなど）
※資格の詳細はSalesforce公式資格ページをご覧ください。

※Salesforceの定着活用に関する記事監修を多数