Tableauとは？ BIツールの基礎知識と使い方、特徴を解説

はじめに

Tableau定着・活用支援におけるお困りごとを解決する「セラクCCC」ライターチームです。

近年では、Tableauをはじめとした、効率的なデータ分析に役立つBI（ビジネスインテリジェンス）ツールの普及が加速度的に進みました。しかし一方で、「色々機能があるのは分かるけど、どう使ったらよいのか分からない」と悩む声も聞かれます。

本記事ではセルフサービスBIツール『Tableau』の基礎知識と使い方について解説します。
TableauとSalesforceを連携することで得られるメリットを解説した以下の資料も併せてご活用ください。
TableauとSalesforce連携 より便利に使える2つのポイント①
TableauとSalesforce連携 より便利に使える2つのポイント②

Tableau（タブロー）とは？

Tableauとは、専門知識がなくても多様なデータを接続し、直感的な操作でグラフやダッシュボードを作成し、データを視覚的に分析して迅速な意思決定を支援するBIツールです。BIツールのなかでも、ビジュアルのきれいさや操作性に特化しています。

従来データ分析は時間が掛かり、統計学などの専門家も必要なため、変化する状況に素早く対応することは困難でした。しかしデータ抽出や表現などの作業をツールが担うようになり、今では誰もが必要なタイミングで即座にデータ分析を行い、根拠に基づいた判断ができるようになっています。
Tableauは、「蓄積したデータ」から「新しい気づき」を得るため、ビジュアル分析サイクルを高速化させるエンジンです。データ収集から分析までを強力に支援しますが、効果的に活用するためには操作手順だけでなく基礎知識も必要だということに注意しましょう。

＜データのビジュアル分析サイクル＞

※関連記事：Tableau Desktopとは？BI導入を検討する際に知りたいTableau基礎知識

Tableau（タブロー）とExcelの違い

TableauとExcelの違いは、目的と得意分野にあります。TableauはBIツールとして、データ収集から可視化・分析・共有までを一元化し、直感的な操作で高度なグラフやダッシュボードを作成できます。Web埋め込みや自動更新も可能で、分析サイクルを高速化します。

それに対してExcelは、表計算やデータ整理に強く、帳簿や名簿などの管理に適しています。静的なファイル共有が中心で、更新は手作業が必要です。目的に応じて使い分けることで、業務効率と意思決定の質が向上します。

※関連記事：データ分析にはExcelよりTableauが効果的！ TableauとExcelの違い、機能や導入後の変化を解説

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Tableau（タブロー）の特徴は？

Tableauは、データをインポートする際にクリーニングする、分かりやすく可視化する、価値あるインサイトの発見を助けるといった幅広い機能を持っています。全体的に理解しようとするとどうしても抽象的になってしまうため、分析に利用するデータ取り込みとデータの可視化、価値あるインサイト発見という用途ごとの代表的な機能をご紹介します。

• さまざまなデータソースとの簡単な接続
• 直感的に操作できるUI（ユーザインターフェイス）
• AIや機械学習による便利な拡張分析

さまざまなデータソースとの簡単な接続

データ取り込みに際して、手元の端末に保存したスプレッドシートから、ネットワーク上のSalesforceをはじめとしたクラウドアプリケーション、SQL データベースまで幅広いデータソースに接続できます。プログラミングの知識が無くとも、複数のデータソースを組み合わせての読み込みやデータクリーニングが簡単なマウス操作で可能です。

直感的に操作できるUI（ユーザインターフェイス）

ユーザのデータ分析やプログラミング知識に依存せず、直感的に操作できます。データを可視化するために、さまざまな表やグラフが用意されており、表示形式変更や利用するデータの絞り込みも簡単です。

AIや機械学習による便利な拡張分析

価値あるインサイト発見のために、AIや機械学習を活用した拡張分析機能を備えています。データを分析するにあたって、注目すべき項目や分かりやすいグラフ形式について提案し、現場担当者の業務に関するデータに基づいた迅速な意思決定、経営層の全社的なデータに基づく経営判断を助けます。

※参考：Tableau の価格 (チーム & 組織向け)｜Tableau公式サイト

Tableau（タブロー）の使い方は？

ここではTableauを使用することにおいて、必要な基礎知識を解説します。

基礎知識1　何を分析できるか読み取る力を育てよう

多くの場合、分析に利用するデータは不完全なため「どういった分析ができそうか」を読み取る力は欠かせません。
たとえば小売店の販売データから商品について分析する場合、売れ筋や利益率の高いモノを見つけることは簡単です。しかし、顧客の性別や年齢などの属性別に細かい分析したくとも、販売データだけでは難しいでしょう。

一般的に分析を行うためには「A別のB数」という形でデータを整理することが必要です。Tableauではこの「A別」を「ディメンション」、「B数」を「メジャー」と呼びます。データソースとしてExcelファイルに接続したとき、Tableauは自動で1行目に並んでいるデータをディメンションとメジャーに振り分けます。この自動振り分けが正しくない場合は、個々の項目をクリックして手動で調整しましょう。

この時「ディメンション」に「時」「場所」「人」「物」のどの要素を配置するのか意識すると効果的です。たとえば「国」や「県」「市」のように場所に関する要素を「ディメンション」に配置すれば、切り替えることでデータの粒度を変えて表現できます。

＜ディメンションとメジャー＞

基礎知識2　分析前にビジュアル表現力を育てよう

公開されているチャートを見てイメージを膨らませ、「データをどのようなチャートで表現すると見やすいか」に着目しながら、ビジュアル表現力を育てるのも大切です。
『Tableau Japan Viz ギャラリー』を利用すれば、公開データを視覚化するための無料プラットフォーム『Tableau Public』で作成されたチャートを閲覧できます。

基礎知識3　データと表現の相性を意識しよう

どのような方法で強調すると見やすいのかは、データごとチャートごとに異なります。
左図は強弱をつけていないデータ、右図は色と文字サイズで「9」を強調したデータです。元は同じデータであっても、表現を工夫することで見やすさは大きく変わります。

＜把握しやすくデータを加工する効果＞

人間が瞬間的に認識する視覚的な特徴を視覚属性と呼びます。たとえば、棒グラフは「長さ」という視覚属性を利用した表現方法です。データ量を視覚的に把握でき、事業部ごとの売上や教科ごとの平均点など、時間的な連続性のないデータを比較する際に便利です。
棒グラフを使って2つ以上の観点から比較したい場合に色相や彩度と組み合わせると効果的ですが、サイズや形状を使うと「長さ」の表現が伝わりにくくなってしまいます。このように、視覚属性を意識すると複数の要素を分かりやすく表現できます。

＜有効な視覚属性の例＞

TableauとSalesforceの連携でデータ可視化を実現する
より便利に使える2つのポイント①
⇒解説資料のダウンロードはこちらから

サンプルデータで簡単なチャートを作成する方法

Tableauはデータ分析の練習に使えるいくつものサンプルデータを公開しています。このデータを使ってデータ分析・表現の練習をしてみましょう。
「サンプルスーパーストア（Sample- Superstore）」は『Tableau Desktop』に付属されている架空の小売店データです。地域や顧客、商品など項目が多くて利益や顧客特徴のグラデーションのバランスもよいため、チャート作成練習に最適です。

次項から使用手順を簡単に解説していきます。

使い方1　データソースに接続する

Tableau初期画面左側の「接続」項目から、参照するデータソースをクリックして接続できます。

＜Tableau初期画面＞

使い方2　ビジュアル表現する

データソースからデータを取り込んだ後、ビジュアル表現に移ります。
画面左の項目からそれぞれ［列］と［行］に要素をドラッグすると簡単にチャートが表示されます。

＜チャート作成画面の構成＞

［ディメンション］の▼からデータの表示粒度を変更してみましょう。
ほかにも、画面右上の表示形式からチャートの種類を変更したり、画面左のデータソースを右クリックしてデータをフィルタリングしたり、さまざまな操作でデータ表現を調整できます。
「チャートをパッと見た瞬間に何が印象に残るか？」を念頭に試行錯誤してみましょう。

＜［ディメンション］の▼から表示を変更する＞

TableauとSalesforceの連携でデータ可視化を実現する
より便利に使える2つのポイント②
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Tableau（タブロー）に関するお困りごとはセラクCCCにご相談ください

Tableauは直感的な操作が可能ですが、使いこなすにはデータ分析やビジュアル表現についての知識が不可欠です。「データ分析経験のある社内人材が少ない」「データを経営判断や企業戦略に活用できていない」とお悩みの場合はセラクCCCの無料相談からお問い合わせください。

セラクCCCには400名（25年12月時点）超のSalesforce/Tableau専門コンサルタントやセキュリティ技術者が在籍しています。データに基づいた効率的な活動を実現するために、Tableauの導入から日々の活用推進までお客様の状況に合わせた支援をいたします。

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