Salesforceを導入したが、十分に活用しきれていないと感じている企業は少なくありません。その理由をお客様に伺うと、「営業担当者がデータを入力してくれない」という声が多いです。なぜこのような問題が起きるのでしょうか。
今回の記事では、Salesforceをうまく活用していくために、改めてSalesforceのメリットを整理し、データ入力を促すヒントを解説します。

また、こちらの資料「Salesforceを活用で最初に絶対やるべき4つのポイント」と併せてご活用ください。

Salesforceへのデータ入力で得られるメリット（管理者向け）

Salesforceへデータ入力することで、管理者にメリットがあります。どのようなメリットがあるのかみてみましょう。

営業担当者の適切な評価

Salesforceを活用することで、管理者は営業担当者ごとの目標管理や状況確認、営業課題といった情報の把握をスムーズに行えるようになります。成績の数字だけでなく、訪問スケジュールや提案内容などを具体的に把握することで、営業担当者をより適切に評価できるようになります。

営業部全体の、より効率的な活動

Salesforceへ正確なデータが入力されることで、進捗把握や案件予測が一目でわかり、管理者の判断が迅速になります。その結果、営業部全体が優先度の高い案件へ効率的にリソースを配分でき、無駄のない営業活動を実現できます。

Salesforce管理者が属人化していませんか？
社内管理者の引き継ぎチェックリストで属人化を抑制する
⇒解説資料のダウンロードはこちらから

Salesforceへのデータ入力で得られるメリット（営業担当者向け）

Salesforceへデータ入力することで、営業担当者にメリットがあります。どのようなメリットがあるのかみてみましょう。

チームでの情報共有が簡単に行える

Salesforceに入力された情報がチーム全員で共有されるため、案件の状況や次に取るべきアクションがすぐにわかります。誰が見ても同じ情報をもとに動けるため、引き継ぎやフォローがスムーズになり、営業活動のムダを減らしてチーム全体が動きやすくなります。

顧客満足度を高め、営業成績を伸ばせる

リード（見込み客）の興味/関心度合を可視化することで、顧客のニーズに合わせたアプローチが可能になります。結果として、顧客満足度を高め、営業成績を伸ばすことにつながります。

Salesforceのダッシュボードのお悩み解決！
みんなが抱える、あるあるお悩み3選とその解決策をご紹介！
⇒解説資料のダウンロードはこちらから

営業担当者の入力が思うように進まない原因

このようにメリットの多いSalesforce活用が、なぜ思うように進まないのでしょうか。本章では、経営者や管理者からは見えにくい、現場でデータ入力が思うように進まない3つの原因をご紹介します。

Salesforceの情報価値がうまく共有されていない

管理部門やマーケティング部門ではSalesforceの情報が必要だと考え、導入のメリットや蓄積したデータの活用方法をイメージしています。その一方で、営業担当者は入力作業が増えただけ、と感じてしまっていることがあります。トップダウンで導入が決定した場合や、企業の規模が大きく部署間のコミュニケーションが十分でない場合には、現場で実際にSalesforceを使う営業担当者が、「Salesforceを導入する目的」に無関心なことさえあります。

入力業務が負担になってしまう

従来の業務フローに、ただSalesforceのデータ入力作業を追加してしまうと、結果として営業担当者の手間が増えてしまいます。それによってモチベーションが下がり、業務全体の効率が下がってしまうことがあります。このような事を防ぐためにもSalesforceの導入時には、業務フローも同時に見直す必要があります。

導入時のトレーニングが不十分

Salesforceは、請求関連や帳票出力方法、各種申請方法、お客様情報の入力、商談状況の入力など、多岐に渡る機能を使いこなす必要があります。そのため、ログイン方法や入力手順といった基礎的な操作方法以外に、「どの項目」を「どのタイミング」で入力するかといったノウハウを身に付けることで、効率的なSalesforce活用につながります。

トレーニングが十分でなければ、誤入力や必要項目の漏れ、操作ミスなどによりデータ入力が非効率になってしまいます。その場合、作業の負担が重くなると同時にデータの質が下がるといった管理側の問題も発生することがあります。

カスタマーサクセス支援実績トップクラスのセラクCCCでSalesforceの課題を解決！
⇒セラクCCCサービス資料はこちらから

営業担当者にSalesforceを入力してもらう方法

それでは、どのようにすれば営業担当者の入力を促進し、Salesforceを活用できるようになるのでしょうか。問題を解決するためには、現場の営業担当者の負担を把握し、それを軽減する3つの仕組みを作ることが効果的です。

Salesforce情報の重要性を共有する（可視化）

営業担当者の入力意欲を向上させる仕組みづくりを行います。Salesforceに限らず、新しいシステムを導入する場合には「新しく覚えることが増える」、「逆に使いにくくなる部分もあるのではないか」といった否定的な意見がどうしても発生します。
こういったネガティブな先入観を払拭するため、「入力した情報がどのような使われ方をするのか」、「システムの導入が企業全体や営業担当者の業務にどのようなメリットを生むのか」といった経営者や管理者が持つヴィジョンを現場と共有する仕組みづくりが大切です。

現場の営業担当者が情報入力の重要性を理解することが、積極的なデータ入力につながります。データは蓄積する事で価値が生まれます。営業担当者がメリットを実感できるようになるまでには時間が掛かりますが、「データ入力」は「将来的に価値を生む」という認識を共有しましょう。

入力の負担を減らすため工夫する（効率化）

営業担当者の業務負担を軽減させるための仕組みづくりを行います。Salesforceの導入の際には、データ入力の業務が増加するほか、新しい業務フローを覚える必要があるなど、現場業務の負担が増えてしまいます。そのため、導入初期の負担を減らす仕組みづくりが効果的です。データの入力項目が多ければ様々な分析が可能になりますが、営業担当者の入力の手間や心理的なハードルも高くなってしまいます。

そこで、Salesforceの導入目的を明確化し、入力するデータ量を目標達成に必要な最低限に設定することが大切です。また、Salesforceの機能を活用して入力を簡略化するのも効果的です。
例えば、項目の用途によって［選択リスト］や［数式項目］のデータ型を使用することで、手入力の手間と入力ミスを減らし、データ入力の負担を減らすことができます。

マニュアル化やトレーニングでしっかり使い方を理解してもらう（仕組化）

Salesforceの導入目的から入力手順まで、営業担当者の総合的な理解を促進させ、操作方法の効率化と熟練度の平準化を行います。実際にSalesforceの動作テストを行い、使用する側の意見をフィードバックしながらマニュアルを作成し、それを使ってトレーニングを実施して理解を深めることで、効率的な入力方法を習得したり不要な情報入力を省いたりすることができます。

また、新しいシステムを導入するとき、個々の社員の習熟度に差が出て、少し詳しい社員に相談が集中してしまうことがあります。少数の社員が相談対応に追われ、全体的な業務効率が落ちてしまうことを防ぐため、マニュアル作成やトレーニングを行うことで熟練度を平準化することが効果的です。

時には強制力も必要（定着化）

これまで、「どのように現場の営業担当者の負荷を軽減して、Salesforceを入力してもらうか」という推進策をご紹介してきましたが、どうしても新しい仕組みが浸透しない場合もあります。そういった場合は移行期間を定め、その後はSalesforce上の実績のみを評価したり、逆にペナルティを課すなど、強制的な手法をとることが有効になってくる場合もあります。
ただ、この手法により、モチベーションや営業力の低下につながる恐れもあるため注意が必要です。

生成AIを活用する（自動化）

生成AIを活用することで、商談メモの要約や活動記録の自動入力が可能となり、入力作業を大幅に効率化できます。これにより「入力が面倒」という心理的ハードルが下がり、営業担当者が自然と情報を残す運用へ移行できます。AIとSalesforceを組み合わせることで、データ品質の向上と営業行動の可視化を同時に実現することが可能となります。

Salesforce定着・活用率を大きく加速させユーザ数を5,500%UPさせた事例とは？
⇒解説資料のダウンロードはこちらから

Salesforce定着活用に関する資料をダウンロード

Salesforceの定着・活用でお困りの方はセラクCCCにご相談ください

多くのシステムがそうであるように、Salesforceも導入すればすぐに成果が出るというツールではありません。実際にシステムを使用する営業担当者の負荷を軽減することで、積極的なデータ入力を促し活用の幅を広げていくことが可能となります。しかし、全ての仕組みづくりを内製化するというのは難しい、という企業が多いのではないでしょうか。
そこで、外部の専門サービスを利用するなど、無理なくSalesforceの機能を十分に発揮できるよう工夫していくことが重要です。

セラクCCCには400名（25年12月時点）を超える専門コンサルタントが在籍し、このような問題を解決するため、お客様側の視点からSalesforceの定着・活用支援サービスを行っていますので、お困りの際には無料相談からお問い合わせください。

Salesforceでお悩みなら、
まずはお気軽に
お問い合わせください

この記事の執筆者

株式会社セラクCCC

株式会社セラクCCCは、Salesforceをはじめとするクラウドシステムの定着・活用支援を担うカスタマーサクセス企業です。
Salesforce Navigator プログラムの【Managed Services】分野のExpert認定の詳細はこちら

当社は、セラク(東証スタンダード上場)のグループ会社です。

この記事の監修者

Salesforce活用コンサルタント

新卒から約5年間福祉領域の人材紹介業に従事。キャリアアドバイザー職、法人営業職を経てマーケティング部に異動。この際、Salesforceを活用したテレアポの効果的な手法探索、およびSalesforceとMAツールを連携した集客の立案に携わりカスタマーサクセスおよび、業務に効果的なCRMの在り方を更に高めたいという思いで2021年にセラクCCCに入社。
現在は社内で使用しているSalesforce保守運用業務に従事し、営業、経理、バックオフィス等各職種で必要な機能をヒアリングから実装、運用保守まで担当している。

・Salesforce認定保有資格
-Platform アドミニストレーター上級
-Sales Cloud コンサルタント
-Service Cloud コンサルタント
-Marketing Cloud Account Engagement コンサルタント
-Platform Sharing and Visibility アーキテクト
-その他多数（Experience Cloud、Field Service、Data アーキテクト、AI アソシエイト、アプリケーションビルダーなど）
※資格の詳細はSalesforce公式資格ページをご覧ください。

※Salesforceの定着活用に関する記事監修を多数