「Salesforceという名前はよく聞くけれど、そもそも何ができるツールなのか分からない」
「CRMと言われても、自社の営業やマーケティング業務でどう役立つのかイメージできない」
「Salesforceを導入すると、具体的にどんなメリットがあるのか知りたい」
こういった疑問や不安を感じている方が多いのではないでしょうか？

本記事では、Salesforceの基本的な概要をはじめ、代表的なサービスの種類や導入によって得られるメリット、さらに活用を進めるうえで押さえておきたいポイントについて分かりやすく解説します。
「Salesforceって結局何ができるの？」「自社に合うのか知りたい」といった悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

カスタマーサクセス支援実績トップクラスのセラクCCCでSalesforceの課題を解決！
⇒セラクCCCサービス資料はこちらから
⇒サービスサイトはこちらから

Salesforce （セールスフォース）とはクラウド型の営業支援プラットフォーム

Salesforce（セールスフォース）とは、顧客情報・商談状況・マーケティングデータなどを一元管理し、営業支援（SFA）と顧客関係管理（CRM）をまとめて実現できるクラウド型プラットフォームです。顧客マスタデータはもちろん、商談履歴や取引履歴などのトランザクションデータ、顧客の行動履歴・問い合わせ履歴まで統合して蓄積・共有できるため、営業・マーケティング・サポートの業務効率化と、顧客一人ひとりに合わせたアプローチによる顧客満足度向上につながります。クラウド型のため、インターネット環境があれば場所を問わず利用でき、業種や企業規模を問わず幅広く活用されています。

Salesforceの特徴は、CRMを基盤に、営業活動を効率化するSFA、マーケティング活動を支援するMA、データの可視化・分析に強いBIなど、目的に応じて機能を柔軟に組み合わせ、拡張できる点です。たとえば、マーケティング領域はMarketing Cloud、カスタマーサポート領域はService Cloud、分析領域はTableauといったサービスを連携させることで、顧客理解をさらに深め、データにもとづく意思決定（データドリブン）を後押しします。

また、クラウドならではの強固なセキュリティと、初期投資を抑えながら迅速に導入できる特性を活かし、顧客中心のビジネスを推進する包括的な「Customer 360」プラットフォームとして、企業のDX推進にも貢献します。

Salesforceの定着を実現するための「Salesforce活用で最初に絶対やるべき4つのポイント」とは？
定着活用を進めるための具体的なステップを紹介！
⇒解説資料のダウンロードはこちらから

Salesforceの種類｜代表的な5つのサービス

Salesforceを構成している代表的なサービスは、以下の5つです。

・Sales Cloud
・Service Cloud
・Marketing Cloud
・Account Engagement
・Tableau

Sales Cloud：営業活動支援

Sales Cloudは、営業活動の効率化・自動化を支援するクラウドシステムです。顧客情報や商談履歴の一元管理、提案書や営業レポートの自動作成、収益予測の自動化といった機能により、商談から成約に至る一連の営業活動を総合的に支援します。定型業務の自動化によって商談やクロージングに集中できると共に、データを起点とした営業戦略を立案できる点が大きなメリットです。

Service Cloud：顧客満足度向上

Service Cloudは、カスタマーサポートの分野に特化したクラウドシステムです。たとえば顧客の応対履歴を一元管理することで、全チャネルからの問い合わせに対して即座に顧客情報を紐づけられます。顧客との関係性に応じた個別対応が可能となるため、レスポンスの短縮や顧客満足度の向上につながる点がメリットです。

Marketing Cloud：マーケティング業務支援

Marketing Cloudは、マーケティング活動の効率化・自動化を促進するMAツールです。見込み顧客のセグメントやターゲットを絞ったSMSの配信、カスタマージャーニーマップの作成など、リードの獲得・育成・選別に欠かせない機能を提供します。それにより、顧客一人ひとりに対してパーソナライズされたアプローチが可能です。

Account Engagement：商談の最適化

Account Engagementは、リードの獲得や育成・受注確度のスコアリング・セグメントメールの配信・LPの作成などを支援するMAツールです。たとえばSalesforceの商談情報と連携することで、失注案件をリスト化して再アプローチを仕掛ける、見込み顧客の購買意欲に応じた営業戦略の策定ができます。

Tableau：世界最高峰の分析ツール

Tableauは、データビジュアライゼーションに特化したBIツールです。たとえばデータウェアハウスに保管された構造化データをグラフやチャートに変換することで、文字と数値の羅列でしかないデータを視覚的・感覚的に理解できます。それにより、データサイエンスの知識が希薄でも、可視化されたデータセットを通じて深い洞察を得られます。

※関連記事：Tableauとは？ BIツールの基礎知識と使い方

カスタマーサクセス支援実績トップクラスのセラクCCCでSalesforceの課題を解決！
⇒セラクCCCサービス資料はこちらから
⇒サービスサイトはこちらから

Salesforce導入で得られる6つのメリット

Salesforceの導入によって顧客情報を一元管理できれば、以下にあげる6つのメリットを享受できます。

営業・マーケティング活動の効率が上がる
情報の一元管理で部門間連携が強化する
顧客満足度の向上を期待できる
セキュリティを向上させられる
カスタマイズを柔軟に行える
データドリブン経営を実現できる

営業・マーケティング活動の効率が上がる

Salesforceは見込み顧客の商談状況や既存顧客の購買履歴などを一元的に管理し、収集・蓄積されたデータを顧客分析やマーケティング分析に活用できます。それによってナレッジを組織全体で共有できると共に、データを起点とする営業・マーケティング活動を効率的に推進できる点がメリットです。

※関連記事：Salesforce のナレッジとは？特徴や使い方、作成方法を解説

情報の一元管理で部門間連携が強化する

Salesforceは顧客情報をひとつのプラットフォームに集約し、そのデータを各部門でリアルタイムに共有できる点が特長です。たとえば問い合わせ履歴の共有によって一貫したカスタマーサポートの提供や、獲得・育成・選別した見込み顧客を営業部門に引き渡すことなど、部門間連携の強化が期待できます。

顧客満足度の向上を期待できる

集約された顧客情報を分析することで顧客理解の深化につながる点もメリットです。顧客の潜在需要を発掘できれば、個別化されたアプローチによる顧客満足度の向上が期待できます。そのデータを共有すれば、製品やサービスの開発、改善にも役立てられます。

セキュリティを向上させられる

SalesforceはISO/IEC 27001やISO/IEC 27017など、国際標準のセキュリティ認証を取得しているサービスです。SaaS（Software as a Service）はパブリック環境でファイルを共有するため、セキュリティリスクを懸念する声が少なくありませんが、Salesforceは強固なセキュリティ環境でコンピュータリソースを管理できます。Excelやオンプレミスのシステムといった従来型の手法で顧客管理を行うよりも、セキュリティを向上させられます。

カスタマイズを柔軟に行える

Salesforceは機能の追加や拡張を容易に実行できるのもポイントです。一般的にクラウド型のサービスはオンプレミス型と比較してカスタマイズ性が低い傾向にあるといわれますが、Salesforceはダッシュボードやページレイアウト、ワークフローなどを自社の要件に合わせて柔軟にカスタマイズできます。

データドリブン経営を実現できる

Salesforceには顧客の商談履歴や購買履歴などのデータが集約されており、これらを活用して定量的なデータ分析にもとづく販売や広告宣伝を推進できます。組織全体がデータ駆動型の意思決定プロセスを採用することになり、勘や経験といった曖昧な要素に依存しないデータドリブンな経営体制を構築可能です。

データドリブンの秘訣についてはこちらのセミナー動画もあわせてご活用ください。

※関連動画：データドリブンな営業の仕組み化の秘訣

カスタマーサクセス支援実績トップクラスのセラクCCCでSalesforceの課題を解決！
⇒セラクCCCサービス資料はこちらから
⇒サービスサイトはこちらから

Salesforce導入後によくある課題と対策

Salesforceは営業活動やマーケティング活動の効率化に貢献するシステムですが、いくつかの課題も存在します。とくに導入後に発生し得る課題としてあげられるのが、以下の4つです。

・すぐには導入効果を感じられない
・データ入力業務が定着しない
・運用担当者の負担が増える
・システム構築のコストが増える

すぐには導入効果を感じられない

Salesforceの導入直後はデータが蓄積されておらず、直接的な成果を創出しにくい傾向にあります。たとえば受注確度の高いリードをセグメントするためには、Webサイトの訪問履歴・メールの開封率・問い合わせ履歴・商談履歴・購入履歴などのデータセットが不可欠です。原則としてアウトプットの品質はインプットの量に比例します。そのため、Salesforceに合わせて業務プロセスやワークフローを再設計し、効率的にデータを収集する仕組みを整備、定着化させる必要があります。

データ入力業務が定着しない

Salesforceの運用初期はデータマネジメントの体制が浸透しておらず、データの入力業務が定着しないケースが少なくありません。データ量が不十分だと顧客情報の正確性が損なわれ、営業戦略の効果も低下します。このような場合、メンバーにSalesforceのメリットを理解してもらうことが重要です。正確なデータ入力がよい顧客体験をもたらし、効率的なセールスプロセスの基盤になることを具体例・データで伝えましょう。また、入力作業の負担を軽減するためには、データ入力のルールを策定すると共に、マニュアルの作成や研修制度の整備といった対策が必要です。

運用担当者の負担が増える

Salesforceの運用と通常業務を兼務する場合、業務負荷の増大によって労働生産性が低下する可能性に注意が必要です。たとえばSalesforceの顧客情報の新規作成や更新、商談進捗やフォローアップ計画などのデータ入力、キャンペーン設定といった作業が増えることで、提案資料の作成や顧客訪問などのコア業務に割くリソースが減少します。こうしたリスクを最小限に抑えるためには、Salesforceの専任担当者を配置し、兼務による業務負荷を軽減する必要があります。

システム構築のコストが増える

SaaSとして提供されるSalesforceは物理的なITインフラが不要で、システムの構築費用を安価に抑えられる点がメリットです。しかし各プランに応じた月額費用が1ユーザあたりに発生するため、事業規模の大きな企業ほど運用コストが増大します。また、機能の拡張によって追加のライセンス費用が発生し、導入前に想定していた運用コストを超過する可能性があります。そのため、導入計画時に企業の現状や参入市場の成長性を分析し、綿密な予算計画を立案することが大切です。

カスタマーサクセス支援実績トップクラスのセラクCCCでSalesforceの課題を解決！
⇒セラクCCCサービス資料はこちらから
⇒サービスサイトはこちらから

Salesforceの導入支援パートナーを選ぶポイント

Salesforceは企業の要件に応じたカスタマイズが可能ですが、最適な機能やプランを判断するのは容易ではありません。Salesforceの導入支援サービスを活用すれば、自社の要件に最適なプランを選定し、導入後の安定した稼働を確実にすることができます。導入支援パートナーを選定する際は、以下にあげる3つのポイントが重要です。

Salesforce公式パートナーであること
導入・支援実績が豊富であること
サポート体制が整っていること

Salesforce公式パートナーであること

Salesforce公式パートナーとは、Salesforceの導入支援やライセンス販売などに関してSalesforce社から公式に認定された企業です。取り扱うサービスによって「コンサルティングパートナー」や「AppExchangeパートナー」などの種類があり、それぞれがSalesforceに関する高度な専門知識を備えています。公式パートナーはSalesforceのサービスに熟知しており、自社の業務要件やシステム要件に適した機能とプランの選定が可能です。

導入・支援実績が豊富であること

Salesforceの導入支援パートナーを選ぶ際は、導入・支援の実績が重要な選定基準となります。システムの新規導入や移行では、データ移行の不備や各種設定の誤り、既存システムとの連携における不具合など、何らかのトラブルが発生するケースが少なくありません。導入・支援実績が豊富なSalesforce公式パートナーであれば、予期せぬ障害や突発的なトラブルに対して柔軟かつ適切な解決策の提案が期待できます。また、さまざまな成功事例をもつパートナーは、その経験を活かして多様なビジネスシナリオでの課題解決にアプローチが可能です。

セラクCCCはSalesforce定着・活用支援トップクラスの公式コンサルティングパートナーとして、全国500社（2025年12月時点）を超える実績と400名（2025年12月時点）を超える専門コンサルタントが在籍しており、内製化支援をはじめ複合的なクラウド活用のご提案が可能です。元営業担当のメンバーも多く、高いコミュニケーション力で現場に寄り添いながら、 Salesforceの定着活用を主体的に支援します。

サポート体制が整っていること

導入後のサポート体制も重要なポイントです。Salesforceの導入後はデータ入力の定着やユーザのトレーニングといった多くの課題が残っています。また、システムの不具合や設定の不備によって予期せぬ障害が発生するリスクもあります。そのため、定期的なシステムレビューやオンボーディング、常駐やリモート支援の可否、障害発生時の保守業務など、サポート体制の充実度を確認することが大切です。

Salesforceは顧客関係や営業活動の進捗などを一元的に管理し、顧客にパーソナライズされた顧客体験価値の創出を支援します。しかしSalesforceの導入には高度な知見が必要であり、さらにシステムの刷新・移行に伴うトラブルが発生しかねません。そのため、Salesforce公式パートナーが提供する導入支援サービスの活用を推奨します。

Salesforce定着活用に関するお悩みをご相談

Salesforce（セールスフォース）活用初期に行うこと

Salesforceを導入したばかりの企業にとって、初期の成功は将来の成長の足がかりとなるため、最初の一歩を確実にすることが重要です。ただし、機能を最大限活用する方法を把握するのは困難です。この点で、Salesforceの導入初期に注目すべきポイントを把握し、実践することが推奨されます。

以下で、Salesforceの可能性を引き出し、ビジネスの推進力として機能させるために必要な3ステップを紹介します。

（1）専用の推進チームと担当者を決める

（2）目的を明確にし、チームで共有する

（3）基本機能にて運用ルールを設定し、データ入力を徹底する

（1）専用の推進チームと担当者を決める

Salesforceの活用を成功に導くため、専用の推進チームの設置をオススメします。各部門でSalesforceに精通した担当者を選出し、チームとして機能させることで、システム戦略の立案、運用法の最適化、および運用上発生する問題への迅速な対応が実現します。選ばれた担当者は、その知識と経験をもって、組織全体でのSalesforceの効果的な使用を推進し、連携しながら使用法を最適化します。これには営業、マーケティング、カスタマーサービスを含む幅広い部門のメンバーが関わることが望ましいです。推進チームは定期的に会議を開催し、進捗や現れた問題点を共有し、適宜レビューを行い、継続的な改善に努めます。

この体制でSalesforceの活用効果を最大化し、組織や顧客への持続的な価値提供が可能になります。経営者や各部門の担当者は、チームでSalesforceに取り組み、その可能性を十分に発揮する機会を得ることでしょう。

（2）目的を明確にし、チームで共有する

Salesforceを導入する際、その効果を最大限に発揮するためには、組織の目標と期待する成果を明確にし、チーム全員で共有することが必要です。明確な目標設定は、社内での意識統一やリソースの最適化に直接的に関わり、組織がSalesforceを効果的に利用する基盤となります。

各チームがSalesforceで何を達成したいかを明確にし、行動プランを策定することで、売上の増加、顧客満足度の向上、効率的なキャンペーン管理など、組織にとっての具体的な成果が明らかになります。目標をはっきりさせることで実際の取り組みが加速し、各部門が密接に連携し成果を出せます。

※関連記事：Salesforceの売上予測機能を上手に活用しよう！

（3）基本機能にて運用ルールを設定し、データ入力を徹底する

Salesforceという多機能なクラウドサービスを効果的に活用するためには、基本機能を習得し、組織特有のニーズに適した運用ルールを策定することが重要です。業務の効率化および円滑化を実現するためには、商談の進捗状況やリードの質を管理する統一されたルールを構築する必要があります。情報を透明に共有し、誰もが同じプロセスでデータを扱うことで組織の生産性向上へとつながります。また、標準化された操作方法は新入社員の研修期間を短縮し、迅速に業務に貢献することが可能になります。

Salesforceをビジネスに最大限に活かすためには、データ入力の精度に注力することが不可欠です。日々の取引や顧客情報を正確に迅速に入力することで、チームが最新かつ正確なデータに基づいて意思決定を行えます。さらに、データの正確性を長期的に維持するためには、定期的なデータ監査と整合性のチェックが欠かせません。適切な間隔でデータの検証を行い、時代の変化やビジネス進展によるデータの陳腐化を防ぎます。有効なデータはSalesforceの価値を最大限に引き出し、企業の利益を高めます。

※関連記事：Salesforce運用の課題と成功に導くためのポイントを解説

Salesforceに関してよくある質問

Salesforceを導入してもユーザーに使ってもらえず、何が問題なのか分かりません。

Salesforceが使われなくなる企業には、共通した原因があります。

たとえば、

・「何のために入力するのか」が現場に十分伝わっていない
・入力ルールが複雑で、実際の業務フローに合っていない
・データを入力しても、営業や担当者本人にメリットが返ってこない
・管理者側も、どこから改善すればよいのか分からない

といった状態です。つまり、Salesforceは「導入した瞬間がゴール」ではなく、「そこからがスタート」となります。

※関連記事：Salesforceの導入効果を実感できていない理由とは？

Salesforce運用でよくある失敗、「Salesforce運用で陥りがちな5つの“落とし穴”」とは？
⇒解説資料のダウンロードはこちらから

Salesforceをうまく活用するために、何が一番大切ですか？

一番大切なのは、「現場が無理なく使い続けられる状態」を作ることです。そのためには、次のような点を、導入後も継続的に見直していく必要があります。

・業務内容に合った設計になっているか
・入力したデータが、意思決定や評価にきちんと使われているか
・管理者・現場の双方が、Salesforceを理解できているか

セラクCCCでは、Salesforceを「入れる」ことをゴールにするのではなく、「使われ、成果が出る状態」までを支援する伴走型の定着活用支援を行っています。

・現場がつまずきやすいポイントの整理
・定着を前提とした運用設計
・管理者・ユーザー双方への継続的な支援や改善提案

を通じて、Salesforceが本当に役立つ仕組みづくりを大切にしています。

Salesforce定着活用に関するお悩みをご相談

Salesforceの定着・活用でお困りの方はセラクCCCにご相談ください

Salesforceは、営業・マーケティング・サポートの情報を一元管理し、データにもとづいた意思決定を可能にする強力なCRMプラットフォームです。一方で、導入しただけでは成果につながらず、「定着」と「活用」の仕組みづくりが欠かせません。

Salesforceでお悩みなら、
まずはお気軽に
お問い合わせください

この記事の執筆者

株式会社セラクCCC

株式会社セラクCCCは、Salesforceをはじめとするクラウドシステムの定着・活用支援を担うカスタマーサクセス企業です。
Salesforce Navigator プログラムの【Managed Services】分野のExpert認定の詳細はこちら

当社は、セラク(東証スタンダード上場)のグループ会社です。

この記事の監修者

Salesforce活用コンサルタント

新卒から約5年間福祉領域の人材紹介業に従事。キャリアアドバイザー職、法人営業職を経てマーケティング部に異動。この際、Salesforceを活用したテレアポの効果的な手法探索、およびSalesforceとMAツールを連携した集客の立案に携わりカスタマーサクセスおよび、業務に効果的なCRMの在り方を更に高めたいという思いで2021年にセラクCCCに入社。
現在は社内で使用しているSalesforce保守運用業務に従事し、営業、経理、バックオフィス等各職種で必要な機能をヒアリングから実装、運用保守まで担当している。

・Salesforce認定保有資格
-Platform アドミニストレーター上級
-Sales Cloud コンサルタント
-Service Cloud コンサルタント
-Marketing Cloud Account Engagement コンサルタント
-Platform Sharing and Visibility アーキテクト
-その他多数（Experience Cloud、Field Service、Data アーキテクト、AI アソシエイト、アプリケーションビルダーなど）
※資格の詳細はSalesforce公式資格ページをご覧ください。

※Salesforceの定着活用に関する記事監修を多数