Salesforceのクロス条件とは？用途や使い方を解説

はじめに
セラクCCCのSalesforce推進部のNです。Salesforceにはレポート作成時に使える便利な機能が多くあります。その1つが「クロス条件」です。クロス条件では、主オブジェクトと従オブジェクトが「関連する・しない」といった条件でデータ抽出ができます。クロス条件を利用することで、カスタムレポートタイプでは設定できない条件でのレポート作成が可能です。本記事では、クロス条件の概要や使い方について解説します。クロス条件以外の便利なレポート作成・分析機能も紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
 

また、よくあるレポートのまとめ方を詳しく解説しているこちらの資料「レポートを攻略する10の技」もあわせてご活用ください。

Salesforceのクロス条件とは

Salesforceでレポートを作成する際、「クロス条件」という機能が使えます。クロス条件とは、主オブジェクトと従オブジェクトで「関連するレコード」もしくは「関連しないレコード」を抽出できる機能です。この機能を使うと、たとえば「活動が登録されていない商談」といった条件でレポートを作成できます。

抽出するレコードを細かく設定する方法として「カスタムレポートタイプ」もありますが、クロス条件のように「関連しないレコード」を条件に設定して抽出することはできません。

Salesforceのクロス条件の使い方

クロス条件を使ったレポートの作成方法を解説します。クロス条件は、Lightning ExperienceレポートビルダーとSalesforce Classicレポートビルダーの両方で設定が可能です。また、どちらかで作成したクロス条件は、もう一方でも機能します。

ここでは例として、それぞれ「活動が登録されていない商談」を抽出する手順を詳しく見ていきましょう。

Lightning Experienceレポートビルダーの場合

まずは新規レポートの作成です。「レポート」タブで「新規レポート」をクリックし、レポートタイプの「商談」を選択します。

＜「新規レポート」をクリック＞

＜レポートタイプ「商談」を選択＞

次に「検索条件」タブをクリックしましょう。

＜「検索条件」タブをクリック＞

次に「条件」の右側にある▼マークから、「クロス条件を追加」をクリックしてください。

＜「クロス条件を追加」をクリック＞

「表示」については「商談」と「関連しない」を選択し、セカンダリオブジェクトでは「活動」を選択。これで「活動が登録されていない商談」の検索条件が設定されます。次に「適用」をクリックしましょう。

＜検索条件編集の画面＞

最後に「保存」をクリックして完了です。

Salesforce Classicレポートビルダーの場合

まず、Lightning Experienceレポートビルダーの手順と同様にレポートを編集または作成する画面を開きます。次に、「条件」ペインで「追加」「クロス条件」をクリックしましょう。

＜「追加」から「クロス条件」をクリック＞

続いて主オブジェクトを選択しましょう。今回は「活動が登録されていない商談」を抽出するので、ここでは主オブジェクトを「商談」とします。主オブジェクトの右にあるドロップダウンから「関連しない」を選択し、従オブジェクトには「活動」を選択して、「OK」をクリックしましょう。

＜主オブジェクトと従オブジェクトの設定＞

最後に「保存」をクリックすれば完了です。

Salesforceレポート作成の他の方法

クロス条件を設定できるのは通常のレポート画面ですが、Salesforceには他にもいくつかのレポート作成方法があります。ここでは、通常のレポート作成以外の方法でレポートを作成する方法を2つ紹介するので、必要に応じて活用してみてください。

結合レポート

結合レポートは、その名のとおり複数のレポートを結合できる機能です。共通する項目をもつレポートなら、1つのレポートを1つのブロックとして最大5ブロックまで結合できます。

結合レポートを使うと、複数のオブジェクトに分散しているデータを見やすくまとめてリスト化することが可能です。複数のレポートをまとめて比較する際などに活用するとよいでしょう。

一方で、「一部のグラフが使用できない」「CSVのエクスポートに対応していない」といった制限もあるため、これらの機能を使いたい場合には結合レポートは不向きです。統合レポートについてはこちら（Salesforce　結合レポートの活用・作成方法とは？ ）をご覧ください。

カスタムレポートタイプ

カスタムレポートタイプは、標準レポートタイプでは対応していないレポートを作成したいときに使う機能です。項目を細かく設定できるため、目的に応じて柔軟にデータ抽出できるというメリットがあります。

たとえば標準レポートタイプで複数のオブジェクトからレコードを抽出する場合、オブジェクト間で「関連するレコード」の抽出しかできません。この点カスタムレポートタイプなら、抽出する範囲を細かく調整できます。

ただし、カスタムレポートタイプでは、クロス条件のように「関連しない」という条件は設定できません。既に解説した「活動が登録されていない商談」といった条件でレポートを作成するには、クロス条件を使ってレポートを作成するのがオススメです。Salesforceのレポート作成については、こちら（【解説】Salesforceレポート入門 使い方と作成のコツ ）をご覧ください。

Salesforceのレポート・分析で知っておきたい他の機能

Salesforceのレポート・分析を活用するために、他にも知っておきたい機能があります。

ここではレポート作成や分析に便利な「相対日付」と「CRM Analytics」について紹介するので、あわせてチェックしてみてください。

相対日付

相対日付は、レポート作成で期間を指定するときに便利な機能です。「先週」「来月」「2か月後」など、当日を基準に相対的な期間を指定してデータを抽出できます。

通常のレポート作成でも、「本年」「前年」を選択したり、開始日と終了日に任意の日付を設定したりできますが、それだけでは対応できない条件もあるでしょう。たとえば、「常に今月と昨年同月のデータを抽出したい」といったケースでは、相対日付を使うと便利です。

相対日付はレポート作成だけでなく、リストビューやフローの作成などでも使用できます。

CRM Analytics

CRM Analyticsは、Salesforceと連携できるBIツールです。AIを搭載していて、過去の分析や将来の結果の予測などができます。Salesforceのデータだけでなく他のシステムに蓄積されたデータも併せて分析可能で、大量のデータを高速で集計・抽出できるのが特徴です。

CRM Analyticsの代表的な機能として「レシピ」と「ストーリー」の2つがあります。レシピはデータを加工する機能で、ストーリーは成果を高めるためのシナリオを提示してくれる機能です。どちらも複雑な条件をノーコードで作成でき、プログラミングの知識がなくても高度な設定ができます。

まとめ

Salesforceのクロス条件を使うと、「活動が登録されていない商談」など、主オブジェクトと従オブジェクトで「関連しないレコード」を効率的に抽出できます。
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