Salesforce Surveysとは、アンケートの作成から配信、回答の集計・分析までをSalesforce上で一元管理できるアンケート機能です。HTMLの記述やプログラミングの知識がなくてもアンケートフォームを作成でき、社員アンケートやストレスチェック、顧客満足度調査など、さまざまな用途に活用できます。

アンケートを頻繁に実施する現場では、テーマが変わるたびにフォームを作り直したり、複数部署へ一斉送信したりと、担当者の負担が大きくなりがちです。さらに、回答データの集計や分析にも一定の工数がかかります。Salesforce Surveysを活用することで、これらの作業を効率化し、アンケート運用全体の工数を大幅に削減できます。

Salesforceでは他にも、リード機能やMAツール、外部ツールと連携してアンケートを実施する方法がありますが、コストや社内リソース面で導入のハードルが高いケースも少なくありません。Salesforce Surveysにも回答数に応じた追加費用やデザイン面の制約などはありますが、まずは無料の範囲内で手軽にアンケートを始めたい企業にとって、バランスの取れた選択肢と言えるでしょう。

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「Chatter」によるアンケートとの違い

＜Chatterアンケート＞

Salesforceには、「Chatter（チャター）」という企業向けSNS・ビジネスチャットツールが実装されています。主に、社員間のコミュニケーション強化やSalesforce内のレコード、ファイルなどの更新を把握する目的で使われる機能ですが、アンケートタブを選択すれば社内向けアンケートとして活用可能です。
では、Salesforce SurveysのChatterとはどのような違いがあるのか、見てみましょう。

テンプレート
・200MBメタデータのみ利用不可
・1GBメタデータのみ利用不可

ツール名	できること
Chatter（チャター）	・匿名での回答・チェックボックスによる選択肢（最大10個）からの回答
Salesforce Surveys（セールスフォースサーベイ）	・記名または匿名回答の選択が可能・アンケート期限の指定が可能・集計後の分析が可能・選択肢以外の回答項目（自由記入式のロングテキスト枠など）を作れる

このように、Surveysの使用でアンケートの活用幅を広げることが可能です。なお、Chatterに関しては以下のコラムで詳しく解説しています。アンケートだけではなく、社内コミュニケーション分野の充実も図りたいとお考えでしたら、ぜひ一度こちら（Salesforceのチャター（Chatter）とは？使用・投稿方法を徹底解説！）もご覧ください。

Salesforceのアンケート作成方法について

それでは、実際にアンケートを作成する手順について解説します。アンケート機能を利用する際は、最初に「アンケート機能の有効化」を実施する必要がありますが、これは「設定」の「クイック検索」からアンケートの設定画面を表示させ、「アンケート」を有効にするだけです。

＜「アンケート」を有効化＞

アンケートが社内向けの場合は、この手順だけでアンケートの実施が可能です。
なお、社外向けのアンケートを作成する場合は、「新規コミュニティ」で顧客等のコミュニティを設定する必要がありますので、その手順についてはSalesforceのヘルプを参照ください。

アンケートの作成開始

（1）アプリケーションランチャーでアンケートを選択し、画面右上の「新規」をクリック

＜「新規」をクリック＞

（2）アンケートの名前を入力し、「続行」をクリック

＜「続行」をクリック＞

（3）デフォルトで「お知らせページ」「お礼メッセージ」が設定されているので、アンケートの内容に応じてそれぞれの記載内容を修正

＜お知らせページとお礼ページ＞

（4）「ページを追加」をクリックして「質問の追加」を選択し、設問を作成

＜「質問の追加」を選択して設問を作成する＞

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質問種別を選択・分岐を設定

質問種別は12種類あり、質問内容に応じて選択可能です。それぞれの質問種別（回答してもらう方法）は、以下の通りです。

・スコア：0から10の範囲でスコアを付ける
・スライダー：青丸を動かして値を選択する
・短いテキスト、ロングテキスト：手書きのテキストにより回答を入力する
・ネットプロモータースコア：顧客推奨度を選択する
・ランキング：設定値を順位づけする
・選択リスト：設定値をドロップダウンリストから選択する
・単一選択：設定値をラジオボタンから単一選択する
・日付：カレンダーから日付を選択する
・評価：☆マークを使用して評価する
・複数選択：設定値をラジオボタンから複数選択する
・良いまたは悪い：良かったか悪かったかを二択で回答する

なお、設問の回答内容により質問のルートを変更する「分岐設定」が可能です。

＜分岐設定＞

作成した新規アンケートページの左側にある分岐マーク（3方向への矢印）をクリックすることで、詳細な設定が行えます。
たとえば、「職業」に関する質問で「会社員」と回答した人にのみ、「サービスを利用しての満足度」という質問を送りたい場合は、次のように設定します。

＜ページの分岐ロジック＞

・ページを選択：サービスを利用してよかった点
・ロジック種別：質問に回答
・質問：あなたの職業を教えてください
・演算子：次の値と一致する
・回答：会社員

また、アンケートの背景画像やコンテンツカード（設問）のデザインを変更したい場合、「ビルドページ」の「ブランド」から、カラーパレットの任意の色を選択したり（色の変更）、スライドバーで調整したり（透明度やぼかし）といったことが可能です。

＜ブランド＞

背景画像に用いたい画像がある場合は、「ファイルをアップロード」をクリックして画像（750KB未満）を指定するだけです。変更できる項目は以下の通りです。

・背景画像
・背景画像のエフェクト
・背景色
・コンテンツカードの透明度
・「質問」のテキストの色
・「回答」「開始」「前へ」「次へ」「完了ボタン」のテキスト・ボタンの色

設定がすべて完了したら「有効化」して、作成は完了です。

作成したアンケートの送信方法について

アンケートを新規作成して有効化させたら、「送信」をクリックして「招待を受ける」または「メールを送信」のいずれかを選択し、送信できるようにします。
「招待を受ける」は、チャットやソーシャルメディアを通じてアンケートを共有するため、リンクまたはQRコードを生成するやり方です。一方の「メールを送信」は、個人またはグループへのメールに、質問あるいはアンケートへのリンクを埋め込むやり方です。送信までの手順を、もう少し詳しく解説します。

＜「送信」をクリック＞

アンケートページへのリンクURLの共有

アンケートページへのリンクは、社内・社外で選択ができます。「リンクをコピー」をクリックし、チャットなどで対象者に共有するだけです。

＜「リンクをコピー」をクリック＞

自動失効（一定期間経過後にアンケートリンクが失効する仕組み）を選択することも可能で、チェックを入れると失効日の設定を行えます。QRコードのダウンロードも可能です。なお、オプション設定により「回答を匿名化」か「参加者がその解答を参照できるようにする」のいずれかが選択できます。

メールを使って直接対象者にアンケートを送付する方法

アドレスを指定することで、メールにてアンケートを送付できます。手順は以下の通りです。

（1）「メール内にアンケートボタンを設置する」「メールに直接質問を埋め込む」のいずれかを選択

＜メールを送信＞

（2）「個別送信」するか、Salesforceのオブジェクトに紐づいたリストに「一斉送信」するかを選択
（3）個別送信の場合、宛先と本文を記入して完了

Salesforceの定着・活用でお困りの方はセラクCCCにご相談ください

Salesforce標準のアンケート機能であるSalesforce Surveysは、アンケートの作成から配信、回答の集計・分析までをSalesforce上で完結できる便利な機能です。HTMLやプログラミングの知識がなくてもフォームを作成でき、質問形式や分岐設定を活用することで、目的に応じた柔軟なアンケート設計が可能となります。また、Chatterアンケートと比較して、期限設定や分析機能など実務で活用しやすい点も特徴です。アンケート運用の手間や工数を削減し、回答データを業務改善や意思決定に活かしたい企業にとって、有効な選択肢といえるでしょう。

セラクCCCはSalesforce定着・活用支援トップクラスの公式コンサルティングパートナーとして、全国500社（2025年12月時点）を超える実績と400名（2025年12月時点）を超える専門コンサルタントが在籍しており、内製化支援をはじめ複合的なクラウド活用のご提案が可能です。元営業担当のメンバーも多く、高いコミュニケーション力で現場に寄り添いながら、 Salesforceの定着活用を主体的に支援します。まずはお気軽に無料相談からお問い合わせください。

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この記事の執筆者

株式会社セラクCCC

株式会社セラクCCCは、Salesforceをはじめとするクラウドシステムの定着・活用支援を担うカスタマーサクセス企業です。
Salesforce Navigator プログラムの【Managed Services】分野のExpert認定の詳細はこちら

当社は、セラク(東証スタンダード上場)のグループ会社です。

この記事の監修者

Salesforce活用コンサルタント

新卒から約5年間福祉領域の人材紹介業に従事。キャリアアドバイザー職、法人営業職を経てマーケティング部に異動。この際、Salesforceを活用したテレアポの効果的な手法探索、およびSalesforceとMAツールを連携した集客の立案に携わりカスタマーサクセスおよび、業務に効果的なCRMの在り方を更に高めたいという思いで2021年にセラクCCCに入社。
現在は社内で使用しているSalesforce保守運用業務に従事し、営業、経理、バックオフィス等各職種で必要な機能をヒアリングから実装、運用保守まで担当している。

・Salesforce認定保有資格
-Platform アドミニストレーター上級
-Sales Cloud コンサルタント
-Service Cloud コンサルタント
-Marketing Cloud Account Engagement コンサルタント
-Platform Sharing and Visibility アーキテクト
-その他多数（Experience Cloud、Field Service、Data アーキテクト、AI アソシエイト、アプリケーションビルダーなど）
※資格の詳細はSalesforce公式資格ページをご覧ください。

※Salesforceの定着活用に関する記事監修を多数