本記事では、SalesforceとTableauを連携することで実現できる分析の高度化や活用メリット、さらにTableauとTableau CRMの違いについて分かりやすく解説します。
Salesforceのデータ活用をもっとレベルアップさせたい、分析業務を効率化したいとお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

※TableauとSalesforce連携によるメリットを解説した以下の資料も併せてご活用ください。
TableauとSalesforce連携より便利に使える2つのポイント①
TableauとSalesforce連携より便利に使える2つのポイント②

そもそもTableauとは

＜Tableau 全体画面＞

Tableau（タブロー）とは、専門的なデータ分析を、誰でも直感的に行える代表的なBI（Business Intelligence）ツールです。企業が日々蓄積している大量のデータを集約・分析し、グラフやダッシュボードとして可視化することで、意思決定や業務改善を支援します。

また、そもそもBIツールとは、単にデータを集めるだけでなく、
「データを整え、分析し、誰が見ても分かる形で共有する」ための仕組みです。Tableauはその中でも特に操作性と可視化の自由度に優れている点が大きな特徴です。

一方で、データベース構造やデータの考え方といった一定の知識は必要になります。しかし、その分しっかり使いこなすことができれば、経営判断・営業改善・マーケティング施策の検討に直結する、高品質な分析レポートを作成できるのがTableauの強みです。

Tableauの特徴

Tableauには、データ分析を効率的かつ直感的に行うための、主に3つの特徴があります。

ドラッグ＆ドロップ中心の直感的な操作性

マウス操作だけでデータの選択やグラフ作成ができるため、エンジニアでなくても分析を始めやすい設計になっています。専門的なコードを書く必要がなく、操作を覚えやすい点も特徴です。

多様なデータソースとの接続が可能

Salesforceをはじめ、Google Analytics、Excel・スプレッドシート、各種データベースなど、社内外のさまざまなデータを統合して分析できます。複数システムのデータを一元的に扱える点が強みです。

高い表現力を持つデータ可視化機能

グラフの種類や軸、色、フィルターなどを細かく調整でき、目的に応じた精度の高い分析レポートやダッシュボードを作成できます。分析目的や閲覧者に合わせた表現が可能です。

Tableauを使用することで得られる6つのメリットとは

SalesforceのレポートやダッシュボードからTableauに乗り換えることでどのようなメリットがあるのかをご紹介します。

視認性の高い資料の作成ができる
社内での情報共有がしやすい
グラフが短時間で作成できる
Salesforceと連携ができる
レポートの自動更新が行える
様々なデータソースをインポートすることができる

視認性の高い資料の作成ができる

Salesforceのレポートやダッシュボードよりも多種多様なグラフが作成可能で、使用できる色に関しても、Salesforceは15パターンに限られているのに対し、Tableauはカラーパレットによって思い通りの色が何色でも使えます。Salesforce単体よりもグラフィカルに分かりやすく顧客のニーズを分析できます。

※関連記事：強力データビジュアル化ツール Tableauで経営を加速化

社内での情報共有がしやすい

作成したレポートをTableau ServerやTableau Publicにアップロードすると、レポートをチームメンバーなど他の方と共有することができます。Tableau Publicは無料で使用できますが、その名の通り誰でもアクセスが可能です。機密情報を扱う場合はTableau Serverを契約する必要があります。

※関連記事：Tableau無料トライアル版に触って、まず慣れよう

グラフが短時間で作成できる

大量のデータを扱う際、一般的には量に比例して処理時間がかかってしまいがちですが、Tableauは大量のデータを処理する前提で設計されているため、グラフ化の処理も軽く、比較的短時間で出力することができます。

Salesforceと連携ができる

TableauのデータソースとしてSalesforceを設定できます。Salesforceで行った変更を自動反映できるのはもちろん、Salesforce上にあるデータなら一部例外を除いてほぼ全てのデータが連携可能で、面倒な設定をせずに使用できます。

レポートの自動更新が行える

データソースに変更があった場合、変更箇所を自動的に反映させる機能があります。手作業で変更分のデータを反映させる作業をしなくて済むので、業務の効率化や、データの入力ミスなどを防ぐことができます。

様々なデータソースをインポートすることができる

Salesforceのレコード以外にも、エクセルで作成したスプレッドシートなど様々なソースから情報を取得でき、異なるソースから得られたデータを組み合わせたレポートが作成可能です。

※関連記事：データ分析にはExcelよりTableauが効果的！

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SalesforceとTableauの連携方法とは？

SalesforceとTableauをただ導入しただけではデータをやり取りすることはできません。お互いに接続の設定をして初めてデータ連携ができます。ここからは、SalesforceとTableauの接続手順についてご説明します。

手順1: Tableau側の設定（接続先の選択）

＜接続先としてSalesforceを選択＞

Tableauを開き、メイン画面の左側にある[接続]を選択します。その中の[Salesforce]を選択します。

手順2: Salesforceへログイン

＜Salesforceへログイン＞

Salesforceのログイン画面へと遷移されますので、ログインを行いましょう。

手順3: Salesforce側の設定（アクセス許可）

＜Tableauのアクセスを許可する＞

その後、アクセスの許可を確認する画面へ切り替わるため、アクセスの許可を行ってください。

手順4: 接続の確認

＜接続されていることを確認＞

Tableauの画面へと戻るとSalesforceとの接続が完了しています。

SalesforceとTableauを連携するとどのようなレポートが作れるのか、使用例が見たいと言う方もいらっしゃると思います。
そんな方のために、Tableauには「Salesforce Dashboard スターター」という、Salesforceデータを使用する目的で構築されたダッシュボードがあります。データ連携をすれば、すぐに連携後のTableauの雰囲気を掴むことができるようになっています。

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TableauとTableau CRMの違いとは？

＜Tableau CRM 全体画面＞

Tableauはデータの可視化や分析の自由度が高いBIツールで、より高度な分析を行いたい場合に適しています。グラフ表現の幅が広く、複雑なデータも多角的に分析できるため、すでにSalesforceの標準レポート機能を活用しており、さらに踏み込んだ分析を行いたい企業におすすめです。

一方、Tableau CRMはSalesforceのデータ活用を前提として設計された分析ツールです。データの可視化に加え、分析結果から示唆を導き出す「ストーリー」機能を備えており、Salesforce上で日々の業務に活かせるインサイトを得られる点が特徴です。

そもそもTableau CRMとは？

そもそもTableau CRMは、旧称をEinstein Analytics（アインシュタイン・アナリティクス）と言い、Salesforceの提供するデータの可視化、分析を目的とするBIツールでした。データの可視化、分析のためのツールという点ではTableauと変わりありませんが、旧Einstein Analyticsは、よりSalesforceのデータが扱いやすいように設計されています。

2021年1月に、SalesforceがTableauを子会社化したことで、「Tableau」という名称は同社のBIツールのブランドとして用いられることになりました。そのため、先に存在していたTableauとは全く関連は無いのですが、ブランド統一のために旧Einstein Analyticsは「Tableau CRM」に改称されました。

Tableau CRMでストーリーを作成する方法とは？

Tableau CRMの特徴であるストーリーの作成方法を解説します。ストーリーを作成することにより、インサイトの分析から新たな発見をすることや課題を抽出することができます。

データマネージャーの設定

＜データセットを作成＞

まず、Salesforceのメニューからデータマネージャーを開きます。データマネージャーを開いたら、[データ]を選択し、[データセットを作成]からストーリーを作成したいデータをインポートします。

ストーリーの作成

＜ストーリー種別を選択し、ストーリーを作成する＞

データマネージャーのデータセットの中に、データがインポートされているのを確認したら、データセット右上にある[ストーリーを作成]を選択します。
その後、目的と項目を任意の指標に設定し、[ストーリー種別]を選択します。関心の種類を[インサイトと予測]とし設定オプションに進みます。ストーリーの項目を任意で選択してください。

＜ストーリーを作成＞

そして[データオプション]を選択し、[ストーリーを作成]します。こちらでストーリーの作成方法は以上です。作成されたストーリーを読み取り、新たな経営課題や改善案を見出しましょう。

Tableauに関するお悩みを無料相談

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今回は、Tableauとは何か、Salesforceと連携するとどんなメリットがあるか、TableauとTableau CRMの違いなどをご紹介しました。
SalesforceとTableauやTableau CRMを連携してSalesforce上のデータを可視化することで、分かりやすい資料の作成や経営課題の発見につながり、ビジネスの成功へ役立てることができます。

セラクCCCには400名（25年12月時点）超のSalesforce/Tableau専門コンサルタントやセキュリティ技術者が在籍しています。データに基づいた効率的な活動を実現するために、Tableauの導入から日々の活用推進までお客様の状況に合わせた支援をいたします。Tableauの定着や活用にお悩みの方は、ぜひ以下の資料をダウンロードください。

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この記事の執筆者

株式会社セラクCCC

株式会社セラクCCCは、Salesforceをはじめとするクラウドシステムの定着・活用支援を担うカスタマーサクセス企業です。
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当社は、セラク(東証スタンダード上場)のグループ会社です。

この記事の監修者

Salesforce活用コンサルタント

新卒から約5年間福祉領域の人材紹介業に従事。キャリアアドバイザー職、法人営業職を経てマーケティング部に異動。この際、Salesforceを活用したテレアポの効果的な手法探索、およびSalesforceとMAツールを連携した集客の立案に携わりカスタマーサクセスおよび、業務に効果的なCRMの在り方を更に高めたいという思いで2021年にセラクCCCに入社。
現在は社内で使用しているSalesforce保守運用業務に従事し、営業、経理、バックオフィス等各職種で必要な機能をヒアリングから実装、運用保守まで担当している。

・Salesforce認定保有資格
-Platform アドミニストレーター上級
-Sales Cloud コンサルタント
-Service Cloud コンサルタント
-Marketing Cloud Account Engagement コンサルタント
-Platform Sharing and Visibility アーキテクト
-その他多数（Experience Cloud、Field Service、Data アーキテクト、AI アソシエイト、アプリケーションビルダーなど）
※資格の詳細はSalesforce公式資格ページをご覧ください。

※Salesforceの定着活用に関する記事監修を多数