Salesforceレポートの作り方完全ガイド｜種類・作成手順を解説

はじめに

Salesforce導入・定着活用におけるお困りごとを解決する「セラクCCC」ライターチームです。

最近Salesforceの担当になったものの、
「営業現場では、とりあえず入力しているだけで、数字を見返す文化がない」
「どのオブジェクト・項目を使ってレポートを作ればよいのかわからない」
「頑張ってレポートを作っても、結局Excelでの報告に戻ってしまう」
といった課題に直面している方も多いのではないでしょうか？

本記事では、Salesforceレポートの基本的な仕組みから作成手順、活用のコツ、よくあるトラブルとその解決策までをわかりやすく解説します。
Salesforceのレポートをこれから使い始めたい方や、作ってはいるものの活用しきれていないと感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。

また、「Salesforceのレポート」にてデータを可視化するためのポイント10個をまとめた資料も参考にしてみてください。
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Salesforce（セールスフォース）のレポートとは？

Salesforceのレポートは、蓄積されたデータを特定の条件で絞り込み、グラフやリスト化する機能です。個別の数値を見るだけでは判別しづらい情報を整理し、合計や平均値、最大値などを計算できます。たとえば「売上上位の商品は？」「最も成功しているマーケティングキャンペーンは？」といった疑問に対する答えは、レポートを活用することで簡単に得られます。

※関連記事：Salesforceとは？主な種類やメリット、導入後の課題と対策を解説

レポートとダッシュボードの違いとは？

レポートとダッシュボードはどちらも Salesforce に入力されたデータを可視化するための機能ですが、結論として、レポートは「詳細なデータ分析」に、ダッシュボードは「全体の状況や推移の確認」に向いているという明確な違いがあります。

レポートは一つのオブジェクトを対象にデータを深掘りでき、リスト化やエクスポート、計算処理を得意としているため、「商談の担当者ごとの合計金額を比較したい」といった、細かい数値を分析したい場面で役立ちます。

一方、ダッシュボードは複数のレポートを基にした情報を1画面でグラフィカルに表示できるため、データの推移や全体像をまとめて確認したい場合に適しています。営業KPIのチェックやパイプラインの推移把握など、頻繁に状況を確認する必要がある場面で効果を発揮します。

このように、分析の深さを求めるならレポート、複数指標をまとめて見たいならダッシュボードと、目的に応じて使い分けることで Salesforce のデータ活用がより効率的になります。

※関連記事：Salesforceのダッシュボードの作り方は？ グラフの種類や活用方法も解説

みんなが抱えるSalesforceのダッシュボードのお悩みとその解決策をまとめた資料も参考にしてみてください。
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使用する主なケース

Salesforceレポートの主な用途

• 資料を作成する
• 顧客リストを作成する
• データを分析する
• 営業活動の進捗を確認する
• 部署やチームごとの実績を比較する

Salesforceレポートは、日常業務のさまざまなシーンで活用できます。たとえば、社内会議や経営層への報告の際には、最新の売上や顧客状況をまとめた資料を作成可能です。また、受注率や商談数などのデータを分析することで、営業戦略の改善やボトルネックの特定に役立てられます。

さらに、営業担当者ごとの進捗状況や、部署間の実績を可視化すれば、社内全体の業務改善につなげることも可能です。Salesforceレポートはただデータを保存するだけでなく、資料作成や進捗確認、業務効率化などのさまざまな用途で活用できます。

Salesforceレポートの種類

Salesforceには、「表形式」「サマリー」「マトリックス」「結合レポート」の4種類のレポート形式があります。「表形式」はレポート作成時にデフォルトで設定されているシンプルな形式です。情報量の少ないデータを扱う場合に向いています。「サマリー」はグループごとの小計表示やグラフ作成、「マトリックス」は様々な項目の複雑な比較が可能です。

形式によって強みが異なるため、データをどのような形でまとめると使いやすいか、事前にイメージを固めてからレポートを作成しましょう。

レポート形式ごとの特徴を詳しく解説します。

あわせて、「Salesforceのレポート」にてデータを可視化するためのポイント10個をまとめた資料も参考にしてみてください。
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表形式

＜表形式＞

表形式は、最も迅速にデータを表示できる一覧表です。行と列のみのシンプルな構成になっているため、扱う情報量が少ない場合に向いています。一方で、「グループ化できない」「行を制限しないとダッシュボードで表形式を使用できない」などのデメリットがあります。そのため、メーリングリスト生成のような単純作業が主な用途です。

サマリー

＜サマリー＞

サマリーは、行をグループ化した形式です。小計の表示やグラフ作成に活用できます。表形式の場合、商談情報をリスト化しただけでは、「取引先ごとにどれくらいの商談件数があるのか」「売上合計金額はどれくらいなのか」などを判断できません。

それに対しサマリーでは、［取引先］をグループ化して商談件数や売上合計金額を集計すると、それぞれの商談に関する数値を確認できます。小計やグラフを交えてデータを整理できるうえ、ダッシュボードにも配置できるため、頻繁に利用される形式です。

マトリックス

＜マトリックス＞

マトリックスは、列と行の両方をグループ化した形式です。サマリーよりも扱う情報量が多いのが特徴です。日付や商品、場所などをグループ化してデータ整理したい場合や、さまざまな項目の値を比較したい場合に便利です｡

ただし、扱う情報量が多くなりすぎると、「何を伝えたくて作られたのか」がわかりにくくなる側面があります。サマリーで扱う以上の詳細なデータは不要なケースも多いため、情報量の増やしすぎには注意しましょう。

結合レポート

＜結合レポート＞

結合レポートは、共通項目をもつ複数のレポートをひとつの画面にまとめて表示できる形式です。たとえば、商談レポートと売上レポートを組み合わせて分析すれば、営業活動と成果を同時に把握できます。部署やチームごとの実績、KPIの複数指標などをまとめて分析したいときにも便利です。

複数の項目を並行して比較・分析できる特徴があるため、業務全体を俯瞰したいときに役立ちます。結合レポートについて詳しく知りたい方は、こちら（Salesforce結合レポートの活用・作成方法とは？）を参照ください。

Salesforceのレポートタイプ

レポートタイプは、Salesforceレポートを作成する際のフォーマットです。Salesforceには標準レポートタイプとカスタムレポートタイプがあります。それぞれの特徴は以下の通りです。

標準レポートタイプ

標準レポートタイプは、すべての標準オブジェクトに用意されている基本フォーマットです。目的に合った標準レポートを一覧から選択し、素早く作成作業に取りかかれます。カスタムレポートタイプに比べて操作が簡単なため、Salesforceレポートの作成に不慣れな初級者に向いています。

一方で、自由度はそれほど高くないため、詳細なデータ分析をしたいときには使いにくさを感じる可能性があります。「標準レポートタイプでは目的にマッチした表現が難しい」と感じる場合は、次にご紹介するカスタムレポートタイプを使用するのがオススメです。

カスタムレポートタイプ

カスタムレポートタイプとは、標準レポートタイプでは表現が難しい場合に使う応用的なフォーマットです。ユーザ自身が細かく設定して作成する必要があるため手間がかかるものの、目的に合わせたカスタマイズができます。たとえば、2つ以上のオブジェクトからレコードを抽出する場合、標準レポートタイプでは従オブジェクトが関連する主オブジェクトのレコードしか表示できません。

一方、カスタムレポートタイプでは、従オブジェクトが関連する主オブジェクトのレコードだけでなく、レコード表示範囲を［オブジェクトリレーション］で任意に調節できます。

＜オブジェクトリレーション＞

一度作成すれば、同じオブジェクトリレーションおよび項目をもつカスタムレコードタイプをコピーできます。作成済みレポートの［設定］から［レポートタイプ］に進んで［コピー］しておくと、次回以降カスタムレポートタイプを使用したいときに便利です。

※関連記事：Salesforceのカスタムオブジェクトとは？概要や作成方法、注意点を解説！

Salesforceレポートの作り方・手順

Salesforceレポートは、事前に要件を整理しておけば、簡単な操作で作成できます。ここでは、一例として「営業マネージャーが、新しい案件をどの営業担当者に割り振ったらよいか」と悩んでいるケースを想定し、判断に役立つレポートの作成手順を解説します。

1. 要件定義
2. 新規レポート作成
3. 表示レコードの抽出
4. 表示項目の設定
5. グループ化の設定

※参考：レポート｜Salesforce公式ヘルプセンター

1.要件定義

最初に、目的達成のために必要な要件を定義します。「どの営業担当者に新規案件を割り振るのが適切か？」という問いは抽象的なため、Salesforceに蓄積したデータから判断できるように、比較できる具体的な形に要件を定義しましょう。今回の例では、「営業担当者ごとの忙しさ」が有力な判断材料になります。

特に忙しい人、手が空いている人を見極めるために、［商談］を［進行中］のものに絞り込み、［営業担当者］ごとにグループ化してレポートを作成しましょう。その際、［完了予定日］や［金額］、［取引先］などの項目も一緒に追加しておけば、誰がどの案件を担当しているのかが一目で確認しやすいレポートになります。

＜レポート概要＞

2.新規レポート作成

＜レポートタイプの選択ウィザードで［商談］を選ぶ＞

［商談］は標準オブジェクト、表示したい項目も標準項目に該当するため、［カスタムレポートタイプ］を利用する必要はありません。カスタムレポートタイプは、標準レポートタイプでは表示できないオブジェクトをユーザが独自に定義できる機能です。今回の例では、［標準レポートタイプ］を利用して手早く作成しましょう。

Salesforceホーム画面からスタートします。画面左上にある［アプリケーションランチャー］から「レポート」を検索し、［新規レポート］を選択します。レポートタイプ選択のウィザードでは左側に大きな分類、右側に詳細が表示されるため、左から右の順で作成するレポートタイプを選びましょう。左側の大きなカテゴリの中から［商談］を、右側の詳細からも［商談］をクリックします。

3.表示レコードの抽出

＜検索条件を使い、進行状況が［進行中］の商談に絞り込む＞

レポートタイプで［商談］を選択できたら、画面左上の［検索条件］タブから、表示するレコードを絞り込みます。［商談状況］が［進行中］のレコードを抽出しましょう。この時、［表示］が［すべての商談］になっているかよく確認する必要があります。［私の商談］になっていると、自分が所有するレコードしか表示されません。

日付に関しても、対象の日付の期間が選択されていることを確認してください。また、検索条件では、「指定した値より大きい項目」や「特定の文字列や日付が項目に含まれるレコード」などを細かく設定可能です。検索条件を複数設定した場合にはAND条件になりますが、OR条件にも変更できます。

※関連記事：Salesforceのレコードタイプでできることから 作成方法までを徹底解説！

4.表示項目の設定

＜表示項目の設定＞

データを抽出したら、［アウトライン］タブから［項目］の追加・削除が可能です。今回の例では「営業担当者ごとの忙しさ」を把握したいため、［取引先名］［商談所有者］［商談金額］［完了予定日］を追加します。そのほか、［期待収益］や［商談名］などを追加すると、より詳細なデータに基づいた判断ができます。

5.グループ化の設定

＜［商談所有者］でグループ化する＞

レコードの表示順が乱雑ではデータを把握しにくいため、［行をグループ化］や［列をグループ化］を使って整理しましょう。表示項目の設定と同様に、［アウトライン］タブから行や列のグループ化が可能です。今回の例では、［商談所有者］で行をグループ化すると「営業担当者ごとの忙しさ」を把握できます。

日単位では細かすぎて分析しにくいと感じるのであれば、完了予定日で列をグループ化し［集計期間単位］から週単位または月単位を選択すると確認しやすくなります。レポートを見やすく整理できたら、最後に［保存］をして作成完了です。

＜集計期間単位を変更して保存＞

また、Salesforceダッシュボードサンプル（商談サマリ/失注分析/利用状況/予実管理）をまとめた資料も参考にしてみてください。
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Salesforceレポートをダッシュボードに反映させる手順

作成したレポートはそのままデータ分析に活かせますが、ダッシュボードに反映することで複数の数値をまとめて俯瞰できます。ゲージや棒グラフ、リストビューなどを使って視覚的にわかりやすく整理しながら分析したいときに活用してみましょう。ここでは、Salesforceレポートをダッシュボードに反映させるための具体的な手順を解説します。

1. ダッシュボードを編集
2. コンポーネントを追加
3. 表示の設定
4. ダッシュボードに設置

1. ダッシュボードを編集

＜ダッシュボードを編集＞

まずは対象のダッシュボードを開いて編集します。利用したい既存のダッシュボードを選択し、右上に表示される「編集」ボタンをクリックしましょう。新たにダッシュボードを作成する場合は、ホーム画面から操作する必要があります。画面上部のナビゲーションバーから「ダッシュボード」タブをクリックし、右上に表示される「新規ダッシュボード」を選択しましょう。編集モードに切り替えると、レイアウトの設定画面や追加可能なコンポーネントが表示されます。

ダッシュボードは視覚的にデータを整理する土台となるため、最初に全体の構成をイメージしておくことが重要です。分析したいデータやユーザの視点を踏まえ、どのような形で整理するのかをあらかじめ決めておくと設定がスムーズに進みます。

また、Salesforceダッシュボードサンプル（商談サマリ/失注分析/利用状況/予実管理）をまとめた資料も参考にしてみてください。
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2. コンポーネントを追加

＜グラフまたはテーブルを選択＞

次に、分析対象となるレポートを反映させるため、コンポーネントを追加します。編集モードでウィジェットのタブから「グラフまたはテーブル」を選択すると、レポートの選択画面に遷移します。その中から事前に作成したレポートを選び、コンポーネントの表示設定に進みましょう。

コンポーネントはレポートを視覚的に表示するツールであり、棒グラフや円グラフ、ゲージグラフなどのさまざまな種類があります。用途にあわせて選択することで、データを直感的に把握しやすいダッシュボードを構築可能です。

3. 表示の設定

＜表示の設定＞

ダッシュボードに反映させるレポートを選択したら、次はコンポーネントの表示設定を行います。グラフの種類（棒グラフ・折れ線グラフ・円グラフなど）や集計項目、軸ラベル、表示単位、色分けなどを細かくカスタマイズ可能です。一例として、オススメのコンポーネントを用途別にご紹介します。

コンポーネントの表示設定次第で、ユーザが欲しい情報を一目で理解できるかが決まります。色分けやデータラベルに気を配り、視覚的にわかりやすい表現を心がけましょう。ダッシュボードを見るユーザの視点を踏まえながら、必要な情報を的確に伝える設定にすることが大切です。

4. ダッシュボードに設置

＜ダッシュボードにコンポーネントを配置＞

最後に、設定したコンポーネントをダッシュボードに設置・保存します。ドラッグ＆ドロップで簡単に移動できるため、全体のレイアウトを調整しながら最適な場所に配置しましょう。完成したダッシュボードを保存すると、データの変化や追加があった場合にもリアルタイムで更新されます。

ダッシュボードはチームでの進捗確認や経営層への報告にも活用できるため、情報共有の効率化につながります。保存後は共有設定を行い、必要なユーザがアクセスできるようにしておくとスムーズです。ダッシュボードの機能はこちら（意思決定に役立つSalesforceダッシュボード機能の紹介）を参照ください。

Salesforce運用でよくある失敗、「Salesforce運用で陥りがちな5つの“落とし穴”」とは？
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Salesforceレポートの公開・共有方法

Salesforceで作成したレポートは、自分だけではなく、チームや部署全体で共有することでより詳細なデータ分析が可能になります。たとえば、会議用資料や営業進捗の確認など、同じ情報を複数人で共有したいときにレポートの公開・共有設定が便利です。以下に、具体的な方法をご紹介します。

1. レポートを作成し、適切なフォルダーに保存する

チームや部署全体に共有するには、Salesforceで作成したレポートを「共有可能なフォルダー」に保存する必要があります。手順は以下の通りです。

1. レポートタブから「新規フォルダー」をクリックし、表示ラベルや名前を設定して保存

＜フォルダーを作成して保存＞

2. サイドメニューから「自分が作成」を選択し、画面右側の▼ボタンを押して「共有」をクリック

＜フォルダー共有＞

個人用フォルダーに保存すると自分しか参照できないため、共有したい場合は、公開しても問題ないフォルダーを選択しましょう。

2. レポートを保存したフォルダーの共有設定を行う

フォルダーに保存しただけでは、他のユーザはレポートを参照できません。共有するには、フォルダー自体のアクセス権限を設定する必要があります。手順は以下の通りです。

1. 「ユーザ単位」「ロール単位」「公開グループ」で共有先を指定
2. 用途に応じ、「表示」「編集」「管理」から権限レベルを選択
3. 最後に「共有」ボタンを押し、設定を保存

＜フォルダーの共有設定＞

アクセス権限は、「ユーザ単位」「ロール単位」「公開グループ」などと細かく指定できます。また、他のユーザに編集されたくない場合は、権限を「表示」のみにできるため、用途に応じた使い分けが可能です。

Salesforceレポートを使いこなすコツ

Salesforceレポートを使いこなすには、「○○ごとにデータを集計・整理できる」という強みを正しく理解することがポイントです。どのように整理するのかを常に意識して、価値あるデータを得られるようにしましょう。

「月・年ごとの売上推移」や「担当者ごとの商談金額」など、どのような角度で整理するかによって得られるデータは異なります。Salesforceレポートには便利な機能が多く搭載されているため、表現の幅を広げて作業を効率化することも大切です。基本的な作成に慣れてきたら、より高度な機能の習得を目指してみましょう。

たとえば、相対日付を利用すれば、「直近Nか月の商談レポート」を作成できます。また、行レベルの数式を利用することで、レポート作成の際に新しい数式項目を作成可能です。

実際にセラクCCCがSalesforceのレポート作成を支援したことで、社内の活用意識が10倍も変わった事例もございます。
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Salesforceレポート作成でよくある「できない」「表示されない」の解決策

レポート作成にチャレンジした際、「思い通りに動かない」「原因がわからない」といった経験をされた方は多いと思われます。Salesforceレポート作成でよくあるトラブルとその解決策をご紹介します。

レポートに一部のレコードが表示されない

レポート実行中に、一部のレコードが表示されない場合があります。

主な原因は、レポート実行中の動作が権限不足で機能していないことです。たとえば、「参照関係項目がレポート条件として使用されている」「オブジェクト項目を参照する数式項目が使用されている」などのケースでは、「レポート実行ユーザに項目表示権限がない」となり、うまく表示されません。問題を解決するにはアクセス権が必要です。［項目レベルセキュリティ］から、レポートを実行するユーザのプロファイルに参照関係項目への［参照］アクセス権を与えましょう。

レポートに数式項目が表示されない

オブジェクトに追加した数式項目が、レポート作成または編集画面の一覧に表示されない場合があります。後から作成したカスタム項目が、カスタムレポートタイプの項目レイアウトに自動追加されない仕様が原因です。［設定］から［レポートタイプ］指定のレポートタイプを選択し、［レイアウトを編集する］と進み、表示したい数式項目を手動で追加しましょう。

※関連記事：Salesforceの数式と関数の基礎！数式項目の作成方法も解説

レポートをインライン編集できない

Salesforceレポートでは、一覧画面左上の［項目編集を有効化］をクリックすると、個々の編集画面に遷移することなくインライン編集できます。編集可能な項目にある鉛筆アイコンをクリックし、値を変更するとレポートとソースレコードの更新とレポートの再実行処理が自動で行われます。インライン編集機能は、レポートごとに有効化の設定を変更可能です。問題によって編集できない場合は、レポート単位の設定を見直しましょう。

［設定］から［クイック検索］ボックスを呼び出し、「レポートおよびダッシュボード」と入力して［レポートおよびダッシュボードの設定］を選択します。そこからユーザインターフェースの［レポートでのインライン編集を有効化］項目にチェックを入れて保存します。

レポートのエクスポート機能が利用できない

Salesforceレポートには、ExcelやCSVなどの形式でエクスポートする機能があります。これらの機能を利用できない場合、セキュリティの観点からエクスポートがプロファイル単位で制限されていることが原因として考えられます。この制限は、［設定］から［ユーザの管理］、［プロファイル］を選び、［レポートのエクスポート］のチェックを変更することで解除できます。

エクスポートの際に文字化けしてしまう場合は、文字コードをチェックしましょう。SalesforceからのエクスポートとMicrosoft Excelでファイルを開く際には、Unicode（UTF-8）になっているか確認してください。

レポート作成後にグラフを追加できない

レポート作成後、［グラフを追加］のボタンがグレーの状態で押せない場合、グループ化の設定が原因として考えられます。グループ化を設定していないと、グラフは作成できません。［表形式］はグループ化が利用できないため、レポート形式が［サマリー］または［マトリックス］になっているかを確認しましょう。レポート形式の変更後、グラフでまとめたい項目をグループ化しましょう。

データを強調表示できない

データを強調表示したいときは「しきい値」設定を確認しましょう。「しきい値」設定は、レポートのデータを強調したいときに役立つ機能です。［条件付き書式ルール］を集計項目に追加し、「しきい値」を設定しておけば、値を超えたデータが一目でわかるように自動で背景色を強調表示できます。しきい値設定は、ひとつ以上の基準または集計を含む［サマリー］と［マトリックス］で利用できます。

データを強調表示できないときは、レポートの形式と項目を確認してみましょう。集計項目またはカスタム集計項目でしか強調表示できない点に注意が必要です。また、レポートをExcelにエクスポートした際にも、データの強調表示は反映されません。

クロス条件を設定できない

クロス条件は、従レコードの条件で主レコードを絞り込む機能です。たとえば「現在進行中（条件）の商談（従レコード）が存在する取引先（主レコード）」のように、取引先のデータには存在しない条件でレコードを絞り込めます。よくある原因としては、「レポートタイプ」です。標準レポートタイプでは使用できますが、カスタムレポートタイプや結合レポートではクロス条件を使用できません。

「従オブジェクトなしのレコードを表示」する場合は、標準レポートタイプではなくカスタムレポートタイプを使用します。カスタムレポートタイプではクロス条件の代わりに、［レポートレコードセットを定義］する際に関連オブジェクトを定義可能です。

※関連記事：Salesforceのクロス条件とは？用途や使い方を解説

レポートで前年同月比を表示できない

レポートで前年同月比や前年同期比を表示するには、［アウトライン］の［集計項目を追加］を使い、差異を表示するカスタム数式項目を追加する必要があります。たとえば、月ごとに表示された前月との金額の差を計算する場合、PREVGROUPVAL関数を使った数式［AMOUNT:SUM – PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)］を使用します。カスタム数式項目を使いこなすには、関数や数式の専門知識が不可欠です。

基本的なレポート作成操作と比べて難易度が高いため、トラブルが発生したときは、社内の詳しい担当者や専門のコンサルタントに相談しましょう。

また、「Salesforceのレポート」にてデータを可視化するためのポイント10個をまとめた資料も参考にしてみてください。
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Salesforceのレポートを作成する際の注意点

Salesforceでレポートを作成する際には、いくつかの注意点があります。

• アクセス権限が付与されている項目しか表示できない
• グラフ作成にはレポートのグループ化をする必要がある
• カスタムレポートタイプで選べるのはリレーションのある組み合わせに限られる

アクセス権限が付与されている項目しか表示できない

Salesforceのレポートでは、ユーザに付与されているアクセス権限によって表示可能な項目が制限されます。誤って機密情報が共有されるトラブルを防ぐため、参照権限がない項目や、編集権限がないデータはレポート上に反映されない仕組みです。そのため、特定の項目をレポートに表示させたい場合は、「権限設定」を正しく行う必要があります。

先にご紹介した「Salesforceレポートの公開・共有方法」を参考に、対象の項目にユーザがアクセスできるよう設定しておきましょう。

グラフ作成にはレポートのグループ化をする必要がある

グラフを作成するには、データを「行」や「列」でグループ化する必要があります。たとえば、商談を担当者別や月別にグループ化すれば、そのまとまりをもとに棒グラフや円グラフを作成可能です。数値が並ぶだけの単純な「表形式」では、グラフ作成を利用できません。グラフによって数値を可視化したい場合は、グループ化が可能な「サマリー」または「マトリックス」を使用しましょう。

カスタムレポートタイプで選べるのはリレーションのある組み合わせに限られる

カスタムレポートタイプは自由にオブジェクトを選べるわけではなく、Salesforce上で「リレーション」が設定されている組み合わせに限定されます。リレーションとは、「取引先」と「商談」のように関連性のあるオブジェクト間のつながりを指します。そのため、「ケース」と「商談」のように関係性のないオブジェクトを同じレポートで扱うことはできません。

必要な組み合わせが用意されていない場合は、新たにカスタムレポートタイプを定義するか、「結合レポート」を使用する必要があります。

Salesforceの定着・活用でお困りの方はセラクCCCにご相談ください

Salesforceレポートの活用は、操作スキルだけでなく、目的を意識することと構造に対する深い理解が必要です。レポートを作成する際に、どの指標が必要なのか、何を判断したいかが明確になっておらず、集計作業が形骸化するケースは少なくありません。

セラクCCCはSalesforce定着・活用支援トップクラスの公式コンサルティングパートナーとして、全国500社（2025年12月時点）を超える実績と400名（2025年12月時点）を超える専門コンサルタントが在籍しており、内製化支援をはじめ複合的なクラウド活用のご提案が可能です。元営業担当のメンバーも多く、高いコミュニケーション力で現場に寄り添いながら、 Salesforceの定着活用を主体的に支援します。まずはお気軽に無料相談からお問い合わせください。